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$大亚圣象(SZ000910)$ 

简单说一说大亚圣象的估值,很多人认为是两兄弟的内斗影响了估值,但事实并不是这样,创始人15年去世后两个儿子就开始内斗,但估值一直保持在市盈率20倍以上,估值下滑是从18年开始的,另一个角度来看父亲去世后圣象的发展:15年营业利润3.17亿,18年营业利润9亿;说明内斗在可控范围内,个人推测这两兄弟也不希望公司被败在自己手上。他们之间的斗争还是有底线的。

还有一点就是这种内斗一定是开始时足够激烈,但3年时间过后,斗争的激烈程度一定是远低于3年前。要么是双方取得均势,要么一方退出,目前看是陈建军退出,虽然不甘心,可能还会有后续动作,但陈建军目前已在企业经管层之外,之后采取何种方式,激烈程度估计也远不如之前,不容易在短期内较大程度的影响企业经营

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2019-05-13 18:38

营收增长乏力,目前估值是合理的