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$中际旭创(SZ300308)$ 早上听了一下Fabrinet的电话会，有几个新的点
1：1.6T时代美国大厂有可能会自己设计方案选择找Fabrinet代工
2. 1.6T时代其他的OEM/ODM有可能会分到一些份额，比如JBL
3. 连接数据中心之间的相干光模块增速很快
总结，竞争压力一直存在，目前还没有哪个新的进入者打破现有的竞争格局，但是这个威胁持续存在。这就是为什么旭创的股价走的这么别扭的原因

精彩讨论

起手一对A05-16 11:42

Fabrinet5月20日有个JPMorgan 组织的交流会，到时候我再听一下给大家更新

起手一对A05-16 11:21

Fabrinet电话会里说了个逻辑，就是找Fabrinet这样的代工厂代工只用给十个点的毛利，找旭创和Coherent买要给30%-40%的毛利，这个逻辑成立吗？

闲等风来05-16 09:15

华工的背景决定了它不可能进北美产业链

全部讨论

相对论之辨
05-16 11:01
查看14条回复

这个说法我就不认同了，无论立讯还是捷普都是我的供应商，我对他们还是很了解的，他们做服务器代工，作为整机厂，这些是没问题的，但是类似光模块这类的他们做并没有方案和成本的优势，他们自己BOM的零部件绝大多数也是买的，专门搭个光模块车间意义不大。

离市场远一点
05-16 12:17
查看9条回复

你们把光模块的技术含量想的太低了，不是随便一个代工厂都能做到的

亦丰
05-16 10:13

你说的美国大厂是谁？有其他人分掉份额的可能性不大

雅各布斯
05-16 09:05

相干光模块龙头华工科技

顺势飞
05-16 09:48

1.6T 应该硅光开始上了 良率 产能 成本 Fabrinet 这边感觉竞争优势不大啊

用户1330873288
05-16 12:01

个人觉得立讯不会参与的太深，但有机会也会看一下，毕竟这一块太卷了，是在走技术上的你死我亡。立讯的发展靠的是管理、资本运作和商业逻辑，走科技公司逻辑有点得不偿失。

起手一对A
05-16 11:42

Fabrinet5月20日有个JPMorgan 组织的交流会，到时候我再听一下给大家更新

元丕成
05-16 18:10

涨了这么多了，歇一歇，喘口气很正常，用不着你故作庄重找原因。

长江神农
05-17 06:58

追光逐新！武汉光电盛会发布多项“国之利器”
央广网
2024-5-17
华工科技：“相干光模块”之皇，LPO 锂酸铌之王，1.6T硅光光模块之雄！
华工科技：国之利器！智能制造、通感一体化…
加快并购整合重组，做大做强，迈向第一家湖北省属的本土千亿市值！
低空经济，湖北中国特种飞行器的新型载人飞艇祥云AS700，也是全国一流！

双锑无敌手
05-16 14:58

立讯就是垃圾