风清明月光

风清明月光

他的全部讨论
[2017.11.06]未来要写的专题方向记录文档

1. 居民消费价格指数失真及其背后的逻辑 2. 19大后社会主要矛盾变化所引申的意义 3. 加息的可持续性与美国居民消费能力的定性分析 4. 大宗商品(比特币)以及新货币池的可能性 5. QE政策的现实后果是什么?对社会的基本影响有哪些? 6. 房产税征收方式的方向及其技术细节猜想 7. 广东省内机场重组...查看全文

[2017.10.30]预测: 2017年年底,中国央行会加息一次,幅度为0.25%。查看全文

[2017.10.16] 半年前的观点了,不过现在记录一下。在贫富差距拉大很多的情况下,目前全世界CPI的计算方式是有问题的,或者说,是不能正确反映实际状况的。查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 房子的利润要支持实体经济~7折利率10%的家庭总体负债,现在不支持风险投资、二次创业,要等到什么时候?而且,也不是很贵的样子~自己用钱创业,总比自己拿时间和精力创业风险要低一些吧?逻辑很简单,资产配置,什么鬼样的资产都要配一些的~查看全文

@齐俊杰 说:中国的政策每两年就要换一次,如果政策稳定性如此的低,那这种所谓的限售5年的政策,能持续多久呢?如果不能持续5年,那根据这种政策做决定有意义么?查看全文

2017年8月中国房地产的基本面判断

房子的基本面: A 经济层面: 1 短期 1.1. 房贷利率的提升,房贷额度的紧张 1.2. 限贷,限购,限售 1.3. 去库存3年外加15,16年的房地产的暴涨,一般居民加杠杆的空间已经不多,居民的总存款已经下降了15% 1.4. 无论从住房收入比,房价租金比的角度考虑,房价已经在一个比较高的水平,继续大幅升...查看全文

[2017.08.29] 房地产税的征收方式,其中有一条我认为可行性非常大。对于存量房,没到70年土地年限的商品房,不征收房地产税,但如果该商品房转手出售,则将对下一任户主开始征收房地产税。(很好诠释了房子是用来住的不是用来炒的)@今日话题查看全文

先Mark明年3月再看: xi李栗韩王+赵汪;国wu院:李+汪胡李hong+unknown(li希);BJ蔡,SH应,CQ陈,TJ车,GD马,福建调浙江。查看全文

$房利美(FNMA)$ It is time. 一个搞房地产的总统,终究还是需要房地产来拉动经济的。查看全文

$房利美(FNMA)$ jerome corsi 关于两房recap的视频。网页链接查看全文

【2017.07.28】[A股市场] 未来一年是挑选创业板好公司的绝佳时间,在大浪淘沙降杠杆过程中,能生存下来的,能对股东好的,所处行业是未来有大发展的,是长期持有的绝佳标的。在神创1500点的位置上,不应该对创业板更悲观。查看全文

[2017.07.28][宏观判断] 1. 普通美国群众没钱,储蓄率3.6%,自有房屋率历史低值的67%,非移民美国人无力加杠杆。2. 在1:6.7汇率下,中国商品的竞争力远超美国,人民币每成一个货币互换协议,美元就会更弱,这种弱势和美联储利率无关。3. 如果美国这一轮剪不成中国羊毛,等到中国降杠杆成功了,则...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 其实小猎豹现在的情况就是,现在的业务能不能支持现在的估值。觉得能的,买并持有好了;觉得不能的,在旁边看戏也不差。因为说实在的,我球上也就几个人能深入了解这家公司并做出分析。查看全文

$房地美(FMCC)$ 我觉得医保法案不需要太担心现在,既然有信心把国会议员的假期推迟,共和党自然有信心当成共识。应该把注意力放回税改法案,就像过三关一样的。第一关:医改,第二关,税改,第三关就自然是两房的改革了。查看全文

其实5月份就有这个想法了,现在记录一下:在把各种漏洞堵好之后(外汇新规,禁止大规模海外并购,中超球员,房产限贷限购限卖,MPA考核),2017年的下半年,人民银行应该会有一次放水,个人预计会是用MLF的方式放,但是发放的利率会抬升,要不就会直接加息。[2017.06.27]查看全文

美国要重回经济增速3%,必须靠基建,房地产,然后放开移民政策,卖船票来补贴财政赤字,这基本是唯一的道路,不然别想经济重回3%。[2017.06.27]查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 不怕阿里做不大,就怕阿里太大,顺丰撕得好。查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 如果因为上一次赌财报失败而完全就不看了,我想这一次大概率会后悔。想赌财报的可以考虑赌一赌这一次,原因如下:1. 赌的起点不一样了,上个季度起点是13块,这一次才11不到。2. 去年Q2的基数非常低,2017Q2的outlook,我觉得不差。3. 大多数人不敢赌,恰恰是你赌的机会。(不同观...查看全文

$猎豹移动(CMCM)$ 又是无厘头的涨,然后财报又掉回去,不过欢迎想做空的孩子...查看全文

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