jianlan6

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“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远”。

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举一个简单的例子，有些老师水平很高，99分。
单从增量的角度讲，只有不断的突破自己，才能不断进阶从99-100-1000-10000，否则就会故步自封，裹足不前。[好失望]
而我假如是1分，变成2分的时候，就是100%的增量，反之亦然，如果我裹足不前，那还是1分。
这其实对投资的...

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逻辑增减的（大）变化，引导资金的（大）流动。
资金流动的（大）方向，造成财富的（大）转移。
所以增量的逻辑比减量或平量的博弈来的更性感。
你们也管这个叫“预期差”，或者更多其他的说法。
对么？老师们。[好失望]

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《“周期”所处的位置与估值成反比》
关于“长周期”，“特等周期品”和普通周期品的区别。氟/锰/磷/锂/硅/煤等
如果深入思考，本质上，还是一样的！如标题。
别人说什么不重要，重要的是独立思考…
“周期”：特指广义周期。中远海能/中远海控；
三美股份/湘潭电化/云天化/天...

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相信眼睛看见的，不要相信偏见和偏执。

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牟一凌：“何事比何时更为重要”。

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有效的投资，就是《踏对了周期》，这里的周期指的广义的“周期”。
这就是我理解的《借势而为》，个人在里面的作用其实很小。
比如前些年，目不识丁的老太太买了大城市的房子，而博士毕业的你投资了实业...
很多道理一开始就明白的，只是操作过程很容易变型，以后还是应该多独立思考。...

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不跟市场争对错。
市场错了，等风过去，你又看对了，那是你超额收益的来源。
如果市场对了，你错了，下次应该反思。
归根到底，人要学会成长，适应市场。

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所谓的“不合理”，要不是没看懂规律，要不就是规律的展现形式之一。
要不适应，要不形成策略。

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当然有些大佬不屑于这些。因为他们有实力和格局。实力支撑远大格局，格局促使实力蜕变。 我等当然要心怀憧憬，小心翼翼

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《名义逻辑和实际逻辑》刚刚突然想明白了一个道理，最近的有些争论就豁然开朗了。
比如以前看《贞观长歌》，领导者常挂在嘴边的：“得民心者得天下”（名义逻辑），这当然没错，但靠这个取不了天下。
实际呢？实际上领导者还是要靠“世家大族”财力，物力和人力等等资源（实际逻辑）的支持...

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《边际动量》有人啥胡说八道：量化资金对市场影响有限。是没看明白量化资金是市场最活跃的资金，是“边际动量”！
就像牧羊犬和羊群，少量的牧羊犬就能驱赶成群的羊群，或者类比上班前紧张兮兮的地铁，如果有人喊“快跑”，是个什么反应？

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《趋势投资和追涨杀跌的思考》当初劝散户要长期投资，不要追涨杀跌的那群人。
当他们拥有更功利的考核周期和更先进的技术手段（量化交易和AI交易）的时候。
他们就利用非对称优势和不公平的技术手段，把追涨杀跌，趋势投资运用到了极致！
思考：
认知趋势和...

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《大消费反弹的思考》
1，海外疫情反复，美国就业数据不及预期，延后了美国紧缩预期。导致外资流入（偏好大白马）。
2，大白马超跌，导致一部分资金博弈超跌反弹。
3，中秋和国庆临近，导致资金炒作消费预期。与此同时，前期主流赛道交易拥挤，一部分资金规避节日不确定性，获利了结。...

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《后疫情时代的经济抓手：选择大于努力》行情演绎到目前这个阶段，我想很多人应该看明白了。
先不说“碳达峰，碳中和”，“能源革命”，“能源安全”等大的主题。
就说经济，毫无疑问：光伏（近期河南可以管中窥豹），新能源车，储能，新能源基建等，已经成为了中国，乃至全世界应对后疫情...

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《格局or灵活？》回想那些当年因为格局和认知局限，错过的牛股。$储能(BK0747)$
主要是：
1，买过，赚一些就走了。晶盛机电，中环股份，紫光国微，景嘉微等。
2，买过，很久不涨走了。70元左右的宁德时代，以及70元左右的北方华创等。
3，买过，恐慌的时走了。阳光电源，爱美客，...

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得益于名义利率的震荡下行以及政策导向，市场从去年“60亿市值我们接待不了”，变成了今年的香饽饽！
这个市场变化太快了！新鲜“概念”层出不穷，而我的学习能力远跟不上。
什么VC，溶剂，EVA，PVDF，142B，储能，PCS，HJT，工业母机（当初埃斯顿和绿的谐波我做过一轮，又出现工业机床概...

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《市场的大逻辑》在“能源革命”的浪潮下，如果不把资金引导到“新能源”的浪潮中，让这类企业搞研发，扩大规模，降低成本，和世界企业竞争。
如果放任资金追逐“四瓶水”，“嘴巴相关”，“吃喝玩乐”，垄断，各类增加社会成本的“租金”类企业，让这类技术迭代慢，躺着赚钱，又不缺钱的企业...

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重视“ESG”体系，不要机械认知“价值”。//@知行笔迹:我想“价值”二字，应该是多维度的，应该不能按照书本上机械的理解，市场这个阶段正在验证当初的思考🤔//@知行笔迹:二月份的大跌，有些股票早就爬出大坑，有些还在坑里呆着，我在想估值都不便宜，到底是为什么？ 与其说是有些人获利了...

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7月中下旬做基于思考，做了非常大的调仓。
其实是换到了主流和近期热门赛道了（个股不说，一说就崩）。
然后近期市场调整的时候，不仅没怎么受伤，还获益良多。
也让我对投资有了新的思考。