京东方和三星高世代OLED竞争的胜负，不只是取决于上游设备、材料和技术的储备；关键处还在于，谁能联合消费电子巨头创造新的品类和需求
文/智物
赛局终于开场。在韩国三星宣布A6生产线设备搬入之后，三星显示领先京东方$京东方A(SZ000725)$ 一个身位进入到高世代OLED赛道，而回顾LCD、OLED产业竞争的历程，这还只是开局而已。
——三星已经被中国OLED逼到没有退路。如今，第一次中韩显示产业同时进入一个新赛局。三星和Tokki有历史合作的特殊渊源，三星有三星电子的生态组合，有苹果垂青。
但是，没有一项是三星显示的独家优势，三星已经没有胜算。
——月底，京东方高世代OLED线正式开工奠基。全球半导体显示产业进入到三星显示和京东方的双雄之争时刻。
京东方为首的国产OLED产业链将会逆转韩国
LCD回暖，OLED份额攀升，京东方以LCD的利润平衡OLED高世代投资。更重要的是，京东方选择成都高新来作为自己这一轮冒险的新伙伴，过去数年当中，成都高新先后出手复活成都格罗方德，重组高新发展，入股鼎桥通信，似乎都与华为相关。
而这一轮，中国OLED快速追赶三星的依靠，就是华为。高世代OLED产线的胜负，似乎也要有赖于华为，这是后话。
——一向对OLED投资保持谨慎，精明自诩的TCL科技，不得不在上周发声，将会在2024年年内披露其高世代OLED投资计划，这是又一场高科技企业的豪华选秀，广州？深圳？还是，情意深深的武汉？
三英之外，应该很难再有其他角色，真正有能力进入OLED高世代线的竞争，与技术相关，更与产业影响力相关。
《智物》曾经提到过华为在OLED国产化关键飞跃的变化：当华为无法获得欧美最强产业链，余承东祭出了还远不成熟，OV等友商极不看好的折叠屏产品，华为不得不启用外界当时一直认为短期内扶不起来的京东方OLED。
5年之后，安卓大厂将折叠屏作为躲避苹果正面竞争的唯一舞台，京东方等国产OLED厂商，已经接近将三星OLED赶出这一细分市场。除了vivo之外，三星显示已经接近退出中国折叠屏手机市场。
折叠屏带动之下，京东方、维信诺、天马的OLED扮演的另外一个关键角色是，通过极致的低价，让国产安卓大厂将直板OLED手机的价格逐渐拉低到2000以内的水平，如今已经走到1500以内。
华为为代表的中国消费电子品牌公司，发明了新品类的折叠屏，然后助推了中国产业链的崛起。这是欧美日韩产业界不停上演的故事。
一周前，中国台湾的科技媒体DigiTimes曾经引述UBI Research的报告，一年之后，京东方等手机市场OLED的份额将会超过三星、LG。
中韩半导体显示产业的优劣将会再次逆转。高世代OLED的竞争，是三星唯一可以一争胜负的所在。
回顾过去5年，京东方以及国产OLED产业快速崛起，除了京东方必要的技术、产业储备之外，真正影响胜负的关键，反而是华为从欧美产业链的被动脱钩的连锁反应，华为不得不开启的国产化替代进程。
如今，高世代OLED产业竞争的关键，除了三星和京东方的自身的实力之外。苹果、华为、荣耀、联想在IT、汽车对大尺寸OLED产品的采用进程，是其中最关键一环。
折叠屏手机的成功会复刻到IT OLED市场吗
如今，华硕、苹果的OLED版的笔记本电脑和iPad都已经大幅降价，这已经在推动IT产品的OLED趋势。更为关键的趋势是AI，AI对互动、感知的技术要求，天然对OLED友好，而不利于LCD。
世界模型服务于用户，要求对用户行为的时刻感知。 AI PC等新产品形态的出现，将会要求产品硬件的升级，从LCD过渡到OLED已是必然的趋势。
OLED在亮度、寿命方面的不利之处也在被逐渐改善。3月18日，荣耀将会发布搭载叠层OLED技术的新手机，这被一些分析人士认为是杀鸡用牛刀。过去两年，荣耀是OLED手机低端化趋势当中，贡献最大的手机厂商。直接的效果是，荣耀在中高端手机份额上的进步。
高世代OLED的竞争，胜负因素不只是京东方和三星，还有余承东和库克。
华为三折版的折叠屏也是变相对OLED大尺寸趋势的推动。这一产品的数量，远超外界的预测。这也显示华为对这一产品类别的技术和市场的信心，这都会成为未来京东方未来国产OLED高世代线竞争有利因素。