2019年6月12日
说明:本资料为信息类作品,主要依据公开统计数据对各个行业板块个股进行5个纬度的分析,选取其中具有明显优势的5支个股进行基本统计资料的整理。主要选取标准:
1、近期估值情况。主要从静态市盈率和动态市盈率来比较,结合总股本情况、总市值等指标来看目前的估值情况。优先选取静态市盈率和动态市盈率都相对较低的个股。
2、目前业绩情况和趋势情况。对每股收益和净利润总额指标进行对比。优先选取去年全年和前年同期对比、今年同期和去年同期对比,净利润总额均为增长状态的个股;优先选取由多个机构预测且2018-2020年每股收益预计呈增长状态的个股。
3、股东总人数变化趋势情况。优先选取近四个季度股东人数呈持续减少状态的个股。
4、其它基本面情况。优先选取近期净资产收益率高于10%的个股;优先选取近期资产负债比率不高于50%的个股(银行、房地产等行业除外)。优先选取主题性概念较为丰富且突出的个股。
5、近期机构观点情况。优先选取近期机构投资评级为“买入”或“增持”观点家数较多的个股。
注:带*号个股为同时符合以上5个条件的个股,近期值得考虑纳入股票池跟踪观察。
一、行业上市公司总体情况统计
1、上市公司共55家,其中:沪A 16家,深主板3家,中小板16家,创业板20家。
2、按市盈率划分:30倍以下的20家,31-40倍8家,41倍以上的27家。
3、市盈率30倍以下,2019年1-3月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为16家,占比80%。
4、按主要机构持股情况。
1)MSCI中国概念2家。世纪华通。
3)QFII持股概念14家。沧州明珠、中鼎股份、三角轮胎、春光科技等。
4)社保基金和QFII共同持有概念1家。中鼎股份。
5、按总市值排名前5名
世纪华通707亿,海南橡胶247亿,华峰超纤177亿,福斯特175亿,金发科技158亿。
6、近一个月主要个股被机构评级为“买入”或“增持”观点的机构家数
1)按总市值排名前5名
世纪华通:暂无,海南橡胶:暂无,华峰超纤:2家,福斯特:2家,金发科技:1家。
2)社保基金和QFII共同持有概念股
中鼎股份:3家。
3)其它优势个股
凌云股份6家,雄塑科技1家,双箭股份1家,道恩股份1家,通用股份1家,茶花股份1家。
二、5支优势个股基本资料整理
1、永利股份(300230)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):9.15/16.02倍,
总股本:8.16亿,
总市值:35亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.48/0.64元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.08/0.11元。2019-2021年每股收益预计:-/-/-元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:3.88亿/2.92亿。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.55亿/0.51亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年二季度末2.12万家,三季度末2.08万家,四季度末2.10万家,2019年一季度末2.01万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):13.4/11.2/9.3。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):30.5/33.3/35.9。
主营业务:从事各类轻型输送带的研发、生产及销售。
相关概念排序: 小米概念, 煤化工, 长三角一体化, 特斯拉。
2、中鼎股份(000887)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):10.63/9.60倍,
总股本:12.21亿,
总市值:118亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.92/0.93元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.25/0.31元。2019-2021年每股收益预计:1.00/1.13/1.25元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:11.16亿/11.27亿。
2019年1-3月比2018年1-3月:3.09亿/3.77亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年二季度末3.94万家,三季度末4.06万家,四季度末4.00万家,2019年一季度末4.23万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):13.9/16.1/16.7。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):47.6/49.4/44.2。
主营业务:密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务。
相关概念排序:新能源汽车, 无人机, 高铁, MSCI预期, 充电桩, 富时罗素概念股,军工,宁德时代概念,汽车电子,特斯拉,蔚来汽车概念。
3、赛轮轮胎(601058)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):12.41/11.26倍,
总股本:27.01亿,
总市值:82亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.25/0.14元。
2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.07/0.04元。
2019-2021年每股收益预计:0.32/0.35/0.39元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:6.68亿/3.30亿。
2019年1-3月比2018年1-3月:1.84亿/1.20亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年二季度末6.26万家,三季度末6.23万家,四季度末6.33万家,2019年一季度末6.18万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):10.6/5.5/7.9。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):58.7/60.3/64.7。
主营业务:全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售。
4、雄塑科技(300599)*
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):16.10/14.52倍,
总股本:3.04亿,
总市值:32亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.67/0.45元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.19/0.13元。
2019-2021年每股收益预计:0.84/1.05/1.29元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:2.04/1.34亿。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.56亿/0.39亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年二季度末2.83万家,三季度末2.68万家,四季度末2.56万家,2019年一季度末2.37万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):15.4/11.6/15.7。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):20.9/25.6/42.3。
主营业务:从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售。
相关概念排序: 地下管网。
5、海达股份(300320)
1)近期估值情况
近期市盈率(静态/动态):17.32/12.60倍,
总股本:6.01亿,
总市值:28亿。
2)目前业绩情况和趋势情况
同期每股收益情况对比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.29/0.27元。
2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.10/0.09元。2019-2021年每股收益预计:0.32/0.38/0.45元。
同期净利润总额对比:
2018年1-12月比2017年1-12月:1.67亿/1.40亿。
2019年1-3月比2018年1-3月:0.57亿/0.47亿。
3)股东总人数变化趋势情况
2018年二季度末1.53万家,三季度末1.68万家,四季度末1.75万家,2019年一季度末1.74万家。
4)其它基本面情况
近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):13.1/15.9/10.4。
近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):42.2/42.9/29.8。
主营业务:橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工。