水泥会不会大周期都一样,海螺是优质龙头,一旦行业整天盈利,别的极差股又马上变为绩优股,这是预期差,弹性反而更大?
有道理,很残酷,这跟猪肉,煤炭,是不是一样的逻辑。煤炭涨价后,股价都能涨十倍
逻辑差不多,但猪肉、煤炭里,还找不出一家像水泥行业的海螺水泥一样的能吊打整个行业的公司。
是啊,煤炭同质化严重一些,话说当整个行业只有一家赚钱,国家都看不下去了,都是自己的儿子,政策干预,估计上半年就是最恶劣的时间,毕竟政策有滞后性,下半年应该行业见底了吧
以海螺水泥的实力和狼性文化,是不会让行业整天盈利的。价格战必须打到部分水泥企业倒闭退出,部分水泥企业割地求饶,让出部分市场和产能。到时候,行业整天赚盈利,但你所期望的更有弹性的公司产能和市场都缩减一大半了,没有了产销量,还谈什么弹性。