主线还是在半导体，今天陆家嘴论坛也强调了要资本与产业结合解决卡脖子问题。这表明大基金三期可能会超过预期，这也符合一些小道消息的预测。现在的A股交易量是无法承载普涨的，只有几个板块能够上涨，大多都是科技相关。比如AI，英伟达大涨3%，加冕世界第一市值公司，与此同时A股的易中天也是屡创新高。存储芯片这块目前的炒作也还在持续，暂时还没有加速，还能玩。车路云其实本质是20年那时炒过的，和5G概念有重叠，后续并不看好能达到飞行汽车那种炒作的幅度。近期短线也就科技算是能做，其他的都很难，医药、消费更是屡屡崩盘。买业绩好，市值偏大的标的已经成为了市场的主旋律。
我们的投资思路暂时没有什么变化，半导体还有一定的机会，AI追高注意风险，电力低位埋伏，必需消费和军工为可能的地缘局势做准备。
$上证指数(SH000001)$