$福立旺(SH688678)$ 得到内行的消息，警告称光伏产业很快会被一项材料卡死脖子，未来一两年都会限制住N型的产能，这材料就是网布，用在电池片工艺中。首先，网布供应商仅有三家日本企业，产能限制，目前topcon 产能大扩，网布根本供不上。其次，扩产也看三家日本企业，国产又没有，差距很大，短期内根本没有替代品。最后，大家最关心的影响，利好已经释放N型产能的企业，利空新建topcon 产能的企业，很长时间内，他们可能因为拿不到网布而无法满产或投产。