1．海风：德国电网：欧洲电价最贵的国家之一、加大电网和新能源投资力度、到2037年海上风电装机量新增7.5倍
2．旅游：2024年二季度，享受144/72小时过境免签政策的54个国家的境外游客，入境中国旅游订单环比一季度增长28%；//7月前6天，国内日均旅客量高于2023年同期约6万人次，涨约为3%，国际及地区客流量日均客流量较23年同期增长12万人次，增约57%。
3．天然气：天然气长输管网的自然垄断属性和“管输费x输气量”业务模式决定了其为公用事业板块中稳定性居前的品种，其资产价值稀缺性不容忽视。
拥有省级管网资产:皖天然气、蓝天燃气、陕天然气、湖北能源、申能股份等
4．养殖：在近期国内多地频繁降雨天气影响下，道路交通调运阶段性受阻，养殖端生猪出栏受到一定影响，带动猪价呈现全线企稳上涨走势。
5．苹果：产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；//消息称微软要求中国员工工作只能用iPhone 禁用安卓手机
6．智能驾驶:车企除了需要自动驾驶数据闭环工具链平台外，还需要建立“端-管-云-边”相关能力；//北京：拟支持自动驾驶汽车跑网约车。专家：更便宜+全年无休，司机未来或被取代；
7．乘联会数据，6月乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%。
8．欧盟拟对中国制造的高空作业平台征收23.6%至56.1%临时关税的消息引起行业关注。
9．瑞银将英伟达目标价从120美元上调至150美元。
10．韩媒：韩国三星电子遭史上最大规模罢工，超6500人参加，要求提高工资，短期对芯片产量影响有限，但或在全球科技行业引发连锁反应；
11．美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.08%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.1%。电脑硬件、半导体板块涨幅居前，超微电脑、纳微半导体、英特尔、安高盟涨超6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。
南山铝业单二季度净利润中位数12e，同比增长52%，业绩超预期。
主要原因是产品价格上涨叠加产能释放。
二季度氧化铝的价格环比一季度继续上涨，并且印尼200万吨氧化铝项目在在2024年一季度满产后持续上量，此外公司2024年4月公告在印尼投资63.3亿元，分两期建设200万吨氧化铝产能。
此外公司有汽车铝板产能20万吨，还有20万吨在建产能预计24年末投产，随后公司将成为国内汽车铝板产能最大的供应商。
今年预期拔高到41e+，对应当前11.5倍。
台积电上周传出其客户同意台积电将3纳米芯片代工价上调5%以上，先进封装明年报价上升10%至20%。台积电台股今早股升约3%，高见1035新台币。投行麦格理最新引述供应链调查，台积电多数客户已同上调代工价格，料可带动毛利率上升。
麦格理引述业界人士指，台积电今次加价可能基于市场需求、产能、成本。苹果、英伟达、高通、AMD等主要客户已经包下台积电直至2026年的3纳米制程产能。摩根士丹利亦认为，AI半导体需求可持续性和晶圆价格上升走势愈见明朗。 由原先估计的2%增至5%，维持台积电「增持」投资评级，目标价由1080新台币升至1180新台币。
不仅是台积电受益于AI半导体需求上升，全球半导体制造商也都乘风AI，股价表现亮眼。其中拥有众多AI半导体制造业龙头企业的亚太地区，更是成为了优质的投资地区。在过去的一个月里，台积电股价上涨21.09%，三星股价上涨15.82%，鸿海精密股价上涨24.46%。
伴随着AI半导体需求的继续升温，亚太精选指数将持续受益。推荐新加坡投资者关注追踪富时亚太精选指数的南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF（LCU），推荐内地投资者关注南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（159687）。其中台积电，三星，鸿海精密，是该ETF现在前十大成份股。 投资亚太，把握这波AI浪潮带来的股价上升空间。
【浙商电新】东方电缆：海外订单如期落地，关注海风需求放量
#国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来，国内海风景气修复，海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量，欧洲本土海缆企业订单高速增长，但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求，交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验，在前述背景下，预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。
#公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目，项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
1、陆缆系统
国网浙江省、湖北省、安徽省电力公司，厦门市供电服务有限公司，宁波市轨道永盈供应链有限公司，福建省亿力建设工程有限公司，广东电网能源发展有限公司等公司招标采购的电力电缆，陆缆系统合计中标金额约4.98亿元人民币。
2、海缆系统
中电建华东院海底电缆约0.8亿元，英国SSE公司海底电缆约1.5亿元、Inch Cape Offshore公司海底电缆约18亿元，海缆系统合计中标金额约20.30亿元人民币。
风险提示：风电行业装机不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。
经纬辉开定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿，总股本不到40亿，盐城国资拿了五亿，大股东3900万股，而目前盐城国资委持有7300万股，而且定增价格很公道6.5块，盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技 中微公司 澜起科技、云天励飞等，投出的都是半导体独角兽，几百亿千亿公司；而对比下来经纬会开才不到40亿。非常有潜力，严重低估。经纬辉开定增项目生产的射频芯片模组是国内的紧缺品，如果能融合自己拥有股份的具有国际领先水平的诺思微射频芯片，那将如虎添翼，前景美好。为了定增压价，使得经纬辉开股价长期低于应有的价值，但现定增落地，时过境迁。经纬辉开获得资金专攻射频模拟芯片，对标700亿的卓胜微，从现在起，共同见证奇迹。从现在开始，经纬辉开正式踏上半导体芯片之路，必将价值重估。
紫金矿业中报预增快评：新五年开门红，铜金量价双双共振，1H24归母净利润预计145.5-154.5亿元，同比增长41%-50%
益客食品:世界第二大肉鸭供应企业、中国肉离供应企业前三甲，业务贯穿家离全产业价值链，包括羽绒业务2022年10月27日公告与华英农业共同设立菏泽益华种离。