研报社写的工业软件的报告还是不如我在公司给老板写的,大概讲一下,国内做工业软件赛易信息、鼎捷软件、宝信软件、东方国信、中控技术,其实赛易信和鼎捷做的其实挺低端的,经营质量方面,还是宝信软件厉害一些,不论是人均产出还是财务指标都是最好的(宝信业务不仅仅是IDC)。中控技术也不错,但主要大头是DCS,工业软件收入还较小。
MES、ERP业务都是苦逼的活,主要是铺人,毛利差,IBM,应用材料 SAP这些公司把持着高端、毛利高行业的,比如半导体、医药、大炼化。发布于: 修改于: | 雪球 | 转发:21 | 回复:42 | 喜欢:24 |
研报社写的工业软件的报告还是不如我在公司给老板写的,大概讲一下,国内做工业软件赛易信息、鼎捷软件、宝信软件、东方国信、中控技术,其实赛易信和鼎捷做的其实挺低端的,经营质量方面,还是宝信软件厉害一些,不论是人均产出还是财务指标都是最好的(宝信业务不仅仅是IDC)。中控技术也不错,但主要大头是DCS,工业软件收入还较小。
MES、ERP业务都是苦逼的活,主要是铺人,毛利差,IBM,应用材料 SAP这些公司把持着高端、毛利高行业的,比如半导体、医药、大炼化。非常赞同。另外,工业软件巨头之间的竞争,其实也有非常重要的生态圈,和苹果安卓之间的竞争非常类似。 个人了解的情况,因为芯片发展的强劲需求以及后期发展的可能,国内EDA需求和发展可能突破和超越,而其他分枝,CAD CAE整体上来看,没有什么机会超越。如果有机会,可能细分行业,或者出现在中国特色的产业行业方面。
上述票基本都是做低端的,工业软件核心是Cad和Cae类别的,核心标的中望软件,科创板,CAE没有,Cad还是有两三个。工业互联网的灵魂是工业软件。
翻译成人话就是我持有宝信软件
c其实在国外bim是高端设计制造的灵魂,数字科技的塔尖,数字孪生,从设计到整个流程控制,到运营和维护,数据贯彻全流程,建筑工程已经成熟,工业上欧美在高端精密制造上全面应用,我国制造业仅有设计一块,鸿业是二次开发,中望不太清楚,好像是代理
人才的分部情况,这大概是资本的力量表现。和互联网相比较,国外工业软件处境也没多火热,目前已经没有太多美国土著去学习力学等冷门专业。另外,很多游戏软件比大型工业软件更容易赚钱,这也是事实。工业软件需要数十年的研发和沉淀(包括淘汰),而游戏软件,尤其是手机游戏,一年可能就出来了。
工业4.0概念下,工业软件其实很多。国内也有一定的进步,需要更多时间和生产型企业的容错和支持。
就喜欢这种业内深喉
作为cae从业人员,国内研究cad的公司可能有一两个, cae好像还没上市公司。因为和芯片相关联,目前EDA分枝火热。
研报社就是抄手…
资金选择鼎捷软件