$广汇物流(SH600603)$ 最近的煤矿安全事故频发，祈祷今后矿难越来越少。自保供政策以来，到今年这个安全事故的频率真的太高了，反应的就是因为增产保供，许多煤矿崩到到了极限，事故发生有偶然性，也有其必然性。和球友沟通，我个人看法，今年可能是国内煤炭产量的顶峰了，应该在8月就可以看到同比下滑了，看看数据。
2023年7月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长0.1%
2023年6月份，中国原煤产量为3.9亿吨，同比增长2.5%
2023年5月份，中国原煤产量为38545.6万吨，同比增4.2%
2023年4月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长4.5%
2023年3月全国原煤月度产量为4.17亿吨,同比增长为4.30%
趋势下滑已经比较明显了，应该逐渐会有越来越多人会慢慢认识到煤价的底部可能就在这个位置，我一直在说的物流的大逻辑是什么，未来3到5年会有几亿的产能退出，那么我想问，在需求还未见顶的情况下，谁来接这些退出的产能呢？难道让进口煤在今年同比80的增速上再增80？怕是不易吧。
我比较认可苏州仇英的一个看法，如果煤价稳定在1000，那物流的逻辑很顺畅，现在的问题是，如果稳定在800呢，物流还需要证明一个事情，就是煤价在800左右的区间，他能不能稳定的起运量不受影响，只需要证明这个，就足够了，最近的运量还可以，但是还不够，也只是还不错而已，将淖通车在即了让我们观察到年底，是不是能达成1500万的运量。
最近物流天天新低，但是可以反观一些高股息的标的，其实走的还不错，只是因为最近的市场风声鹤唳，各种中国崩溃，经济衰退，外资做空层出不穷。这种环境，如果你预期中国从此像日本一样经济衰退几十年，那这种情况下，成长股是没法给估值的，因为大家都不相信你可以在一个全面衰退的市场里面成长起来，这种情况之前也是屡见不鲜的。其实我看每一段时间就得来一次这样的戏码，然后就像我前几天所说，决定股价的最终还是基本面，不要被市场博弈所影响。
当然，这样天天跌会动摇也很正常，我也有点动摇，不过你问我怎么看，都这个价了，你难道还割肉？躺平的就躺平，有钱的就加仓吧，至于大盘，大概哪天就一根阳线毁三观又反转了吧，磨吧2900，2800还是2700，随你。吃饭去了，再见，各位。