$广汇物流(SH600603)$ 今天盘中破了新低，兄弟们，我有一点动摇，小伙子，心态还是要磨炼啊。北港今天到了840,加速下跌的趋势，这周就破800了？跌的很快，今天也出了电厂的小作文，长协煤都不要了？可以，很厉害。那让我看看，是不是还有700,600甚至500。能源今天还是大跌，公司出来披露了，看了5月份到27号销量276.66万，疆外234.85，按比例和4月份基本持平，说明价格下来以后，也没有影响疆外销量，我估摸着能源大跌，应该是有些信息没披露，售价又降价了吧，成本毕竟运费是大头售价降了，降100就是自己吨利少100，你说悲观点没有预期机构跑路也不是完全不能理解，周期就是这样，涨的时候上天，跌的时候让你绝望。物流相对算比较抗跌，大盘抽血，版块嘛，房地产，煤炭，物流，没一个能打的。破位啊，你要顶住啊物流。
我还是这个逻辑，我觉得应该是能跑得通的，现在整个经济是宏观的问题，是国家转型的阵痛，煤炭的问题最主要是需求不振，除了电煤，房地产不行，化工不行，水泥不行，就导致库存高企，这是很复杂的问题，我们不去猜需求什么时候会恢复，最极端情况，煤价继续下跌，那按次序，高成本煤矿产量下滑，中成本煤矿产量下滑，最后到低成本煤矿也被迫缩产能，直到整个行业再次进入供求平衡。在川渝，甘肃，宁夏，青海这几个市场，疆煤，尤其是淖毛湖这边的煤矿在成本方面，我认为属于第一梯队，如果到广汇的综合成本也开始没有利润了，除了三西还有多少煤矿可以继续生产？哪怕极端情况到微利，不赚钱，广汇还是要卖，以量补价，企业需要现金流，总不能直接停产了吧？只要量在，广汇物流就能有利润。哪怕只是这270万吨的月销的大半到红淖运输，也足够支撑利润和估值了。我想知道到时候，煤还会够用嘛？继续跌下去，其他高成本，中成本疆煤出不去，广汇因为综合成本优势还是可以出疆，那就也不存在兰新线运量紧张，车皮紧张的问题了吧。因为今天破了支撑，虽然还不是一定完全破位，但是防范可能还有的低点，暂时先不加仓。在观察一下。虽然你们可能也套了，我还是觉得没加太满的，等低点到来可以继续加仓，比较满的，还是躺平吧，不要丢了带血的筹码。
我们需要是运量，不是煤炭价格，不然应该去买广汇能源或者别的煤炭股。记住，对于疆煤目的地市场价格下降，煤炭市场整个不好，价差一直缩小，因为能减的铁路运费相对比较刚性，那就先减利润，利润不够减煤矿出矿价。要死我们也是最后死的一批。真的我们都死了，那说明煤炭没人要了，到底什么样的经济环境，才会导致短期内煤炭没人要了，我不敢想，真到那一步，这样通缩的话，覆巢之下无完卵，谁也跑不掉。看一看大秦，煤炭下跌影响他嘛？就是因为，市场指导煤炭不会彻底崩盘，不会出现这种无人问津的情况，所以才能不受影响，真的有这可能，哪怕是中特估，也肯定暴跌了。我知道大秦是刚需，疆煤是增量，但是对于我们这个几个临近的市场，我们也可能是刚需。
时间会证明对错，买在无人问津，卖在人声鼎沸。现在有多极端，反转就有多强烈，稳住，我们能赢，Fighting。