今天储存和AI板块再次企稳，前面提到的香农芯创再创新高，在大盘成交量没有明显放量的情况下，报团炒科技向小盘股的节奏又来了，香农芯创可能还没走完，当然这是持筹者的盛宴，没有浮盈的只能轻仓参与，并且做好随时跑路的准备。这段时间一直没有去汽车板块，虽然无人驾驶也是星辰大海，但是有两个点需要注意。第一汽车的本质是耐用消费品，今年的汽车消费表现只能说差强人意，下半年终端消费很难改善，主要是居民消费能力和意愿再持续下滑，因此我觉得高度有限。第二是无人驾驶到落地还是有一段距离，至少从立法层面来讲，多方条件还不成熟。而AI已经处于爆发前夕，今年相关的法律层面的条款在不断推出和落地，在这次中报行情过后，资金肯定会重回AI，毫无疑问的，因此7月是一个很重要的观察期和布局期。应用端肯定有机会，无论是万兴科技还是鼎捷软件还有反弹的预期的，还有就是国产算力板块，拓维信息和弘信电子也是我反复强调的。
另外电力板块应该还没走完，最近刚入伏，电力负荷问题在后面会不断出现，其本质是新旧能源转换的背景下，以往的电力设施不再适应，必须改造升级，智能化也必不可少。东方电子妥妥的牛股，如果从估值来看并不算高，还有国网信通是国网的全资子公司，远光软件等，在未来很长一段时间都是能有业绩落地的标的，电网+AI应该继续关注。$拓维信息(SZ002261)$ $香农芯创(SZ300475)$ $鼎捷软件(SZ300378)$