先说25年亏不亏[吃瓜]
你这句话正好说反了,对短期事件预测是很难得,而长期来看最终供需平衡表还是会发生作用!
可以,但是,能造LNG的船台不是很多,因此能带来整体盘子的业绩贡献比较有限,三代LNG船可用产能全国一共12个,未来3年会扩张到15-18个。而且LNG船舶的建造产能紧张已经持续一两年了。所以,可能股价已经体现这种预期了,而且业绩的新增边际贡献也有限。因为最终弹性取决于所有船台的利用率。$中国船舶(SH600150)$ 现在释放的说白了还是21-22年的箱船订单利润。而且在手订单覆盖率,就如我在去年10月就说的,肯定会走弱,23年接单修正吨数全球只增了0.6%,产能却扩张了2%,后面两年还要扩张8%。接单按修正吨算很难赶上这个增幅。而且脱碳时间表MEPC80上已经确认延后到60年以后了,而且发展中国家可以根据自身情况灵活决定最后日期。并且所有时间节点,都已确认不是强制性的了。所以,所谓的脱碳的故事基本算到头了!短期没啥特别的订单压力,现在应该看看造船后周期股了,我就持有两个。$南钢股份(SH600282)$ ,$中远海运国际(00517)$
不过,美国现在反补贴调查,可能会对中国造的船支靠泊美国征收额外税收。这个会影响外方船东继续订购,劳式周报说,靠泊美国的所有船支中36%的LNG吨位和10%的集装箱船吨位是中国建造的。
船长船长,lng造船这块能看两年的景气吗