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2023-06-25 09:16

现在已经是明牌,6月市场青黄不接一片哀嚎,游资也是要恰饭的,只能不断的炒概念炒AI,7月--8月进入中报季开始炒业绩的“超预期”,这时候炒AI的就要高位站岗挂旗杆了,在这种严峻的经济形势下,哪家上市公司中报能“超预期”增长,市场的游资就会疯狂涌入哪家公司的股票,股价相应的就会暴涨,就看你能不能在6月就确定到这样的“预期差”,提前买进去,在7-8月预期差兑现的过程中赚到超额收益,赚钱其实就是这么简单。$秦汉投资(ZH1416453)$

AI永不眠

2023-06-25 10:32

数字经济(重点AI、人形机器人)是当前和未来市场最强风口。原因是AI应用正开启人类第四次工业革命;中国把数字经济纳入干部考核,政策支持力度罕见;数字经济科技股正改变A股市值结构,标志数字经济高科技时代正王者归来。
数字经济核心是AI,AI核心是算法、算力、数据。算法和数据是基础,不会向社会开放。算力即智力,是按照算法对数据的运算能力。通用算力无法满足AI需要,只有超级算力才能满足AI运算。算力不自由,数据无意义,应用无法落地。华为预测2030年AI算力将增加500倍。数字经济、AI需要庞大的算力基础设施支撑。
AI最终的具象形态主要是机器人,从远期看,人形机器人较众多AI应用有绝对优势。一般应用能带来多少业绩,有待观察。
数字经济重点是AI、人形机器人。核心是算力。决定算力的主要是AI芯片(重点光芯片)、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件、超算等。
从大国博弈,传统产业成熟难再现大增长看,只有经济增长新引擎的数字经济,才能产生持续时间较长的科技牛市。从成长和业绩贡献看,数字经济科技牛市行情会远远大于锂电、光伏、白酒和头部医药板块,会诞生许多几倍、几十倍甚至数百倍大牛股。从市场本身看,锂电、光伏、芯片、白酒、食品、医药、化工、煤炭、有色等板块,近三、四年都暴涨过,短期难有大行情。股市里,暴炒过的板块,业绩透支+套牢盘沉重,一般三年内没有大行情。
在重融资,轻投资的A股,只能蓝筹搭台,成长唱戏,资金只能在没有套牢盘、政策支持、预期特别好的数字经济中制造结构性牛市行情。因此,抓住数字经济,粘住“光”科技,是目前和今后几年在A股的最好选择。
科技强国风雨兼程,科技牛市路途坎坷,未来3--5年,甚至10年将是科技长牛趋势,很多科技股会不断创新高,A股将孕育出一批世界级伟大科技企业。
数字经济是市场最强风口,光芯片、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件等“光”科技是风口中王冠上的明珠,至少会有3--5年的黄金成长期。
目前漂亮国AI开启试用、人形机器人还是概念,国内AI开启测试,算力需求已供不应求。下半年,随着国外AI开启规模运用,国内开启试用,必然加大、加快超算中心和高速网络建设。随着世界对AI、人形机器人运用,算力需求也将远超预期。 因此,在AI高速发展阶段,数字经济板块行情至少会贯穿今年整年及明年上半年。当然,短期涨幅过大的细分板块个股需要调整,特别是AI应用股票,未来业绩有待观察,要提防冲高回落。只有涉及提高算力的光芯片、高端光模块、光器件、激光晶体、光学元件等“光”科技股,未来业绩实打实增长,并可能远超预期,值得中长期持续关注。
总之,数字经济(重点AI、人形机器人)至少是今明年甚至更长时间的最大大牛板块,会诞生许多几倍、几十倍甚至数百倍的大牛股,目前行情仅开始。 底部扎实的“光”科技高成长好股,“倒车接人”都是机会。

2023-06-24 23:25

AI永动机?!

鼎捷软件的人工智能工业互联网鼎捷雅典娜系统获得德国金奖,背靠大股东工业富联代工英伟达,是最强硬件,和微软合作,chatgpt底座,是最强软件,全球人工智能最强硬件和软件结合的工业互联网,如果鼎捷软件走不出来,人工智能所有应用都走不出来。可能吗?

2023-06-25 08:41

中科创达也配五虎上将?

2023-06-25 08:41

汉得信息

2023-06-25 08:38

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