核电地位再确认-国常会新闻速评
#今晚国常会相关新闻强调要发挥煤炭主题能源作用,同时提出对经过全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。
我们了解到此次批复的#3个项目6台机组分别来自海阳项目、三门项目和陆丰项目,全部为【三代核电】项目。
此外根据公开资料统计,【四代核电】项目已经启动招标流程的有海阳新安项目的招标(2*60万千瓦)和连云港项目的招标(3*20万千瓦)。
我们认为,这次项目的集中批复是一个信号,即确认碳中和大背景下,核电作为基荷能源的重要地位。2021年是碳中和碳达峰元年,在纲领性文件当中反复提出,全面推动风、光、水、燃、核、氢能发展。核能作为重要的高密度基荷能源,通过三代核电发电,四代核电供热及潜在的核能制氢应用,可以在满足工业需求的情况下将减少煤炭的使用。我们建议重点关注核电上游设备端。
建议关注,
佳电股份(四代核电主氦风机核心标的),
江苏神通(通用球阀蝶阀受益于三代,四代,乏燃料处理),
海陆重工(堆芯吊篮,安注箱等,受益于三代、四代及乏燃料),
兰石重装(受益于三代、四代及乏燃料)。
运营端建议配置中国核电。【兴证公用环保 】