美团的托,鉴定完毕
在我看来,美团不是一家送外卖的公司,甚至不是一个生活服务平台,目前(未来服务半径会扩大),美团实质上是一家为人们周围5公里的一切消费行为提供决策和交易服务的平台。吃喝玩乐衣食住行,现实世界你能想到的所有消费需求,都包括在里面,生活服务+实物消费+文化消费。
比如吃饭,外卖,打车,骑车,买菜,买票,住酒店,美容,唱歌都好理解对吧。
那实物呢?现实中的人其实很少需要跑到同城之外去购物,同城线上零售不仅会替代掉一部分线下购物需求——就像外卖替代掉部分堂食的需求一样,它还会替代掉一部分传统实物电商的需求。当然传统实物电商还是非常巨大和旺盛的市场,只是,从前它单独跟线下零售抢市场,现在得和同城实物零售一起跟线下零售抢市场了。
同城线上零售的代表包括京东到家、淘鲜达、美团闪购等等,它们离消费者更近,天热能更好地满足人们的需求,在同城物流的支持下,速度方面对于传统实物电商是降维打击。
这些同城线上零售的玩家里,美团的赢面最大,因为他不仅同城物流优势最大——外卖已经证明了这一点,而且平台品类最齐全、协同性最高、消费频率最高。淘鲜达和京东到家们面对美团,就像唯品会面对阿里巴巴,又或者是携程面对美团。
美团的业务覆盖范围太广,而且天然可以交叉销售,一个美团打车的用户通过路边一辆美团小黄车进入美团系统后,很自然的可以开始使用他的外卖、订票、订酒店等等各种业务。所有这些业务加起来,是一个非常可怕的频次。
生活服务电商有电商频率之王之称,所言不虚。
虽然现在美团用户的年度消费频率还只有26次左右,但是这远远没有达到应有值。
我们简单描绘过一个图景:一个城市上班族是如何在美团上度过一天的?
早上,她起床点了一份外卖,叫了一辆美团专车,时间预约好,赶紧梳洗出门在美团取餐柜里取出早餐后,打车去公司,中午她点一份外卖,下午一份下午茶,快下班时,上美团买点菜,到家时菜也送到了,晚饭后,她和朋友约了一场电影,电影院不远,她骑着美团单车就过去了,结束后,天色已晚,他们决定订个酒店放松一下,结束这个疲惫的工作周。
美团将不断拓展新的领域,每个领域线上化比例会逐渐提升,美团用户年度平均消费频次提升到150次以上,将是大概率事件。
美团切入同城实物零售,对于淘鲜达和京东到家们来说是高频打低频,频率上是降维打击。
说白了,同城实物零售只是美团的一个子集,就像外卖只是美团的一个子集。饿了么打不过美团外卖,淘鲜达和京东到家们也很难。
这时候,你可能会说了,支付宝可以啊。你别说,阿里自己也是这么想的,它今年的策略就是把支付宝推向台前,统一旗下各类生活服务业务,装进支付宝一个APP,来跟美团竞争。不然大家怎么会说支付宝长得越来越像美团了呢?
支付宝里面现在有饿了么、口碑、飞猪旅行、哈罗单车、滴滴出行、淘票票,还集成了12306的买票业务,未来也很可能会把淘鲜达体系的同城零售纳入进来。
是的,支付宝可能是中国唯一能匹敌美团的生活服务业务范围的APP。
可惜,光覆盖面能匹敌是不够的。
这得从支付宝是什么说起。
支付宝的基因是支付工具,是消费的最后一个环节,它处在整个线上零售环节的最下游,从来都不参与消费决策。
而美团是有消费决策功能的,大众点评和美团上面沉淀的消费评价都是,所以支付宝才要拼命做口碑,但是已经晚了,口碑不可能做得起来,这个稍微关注行业的都明白。
美团+大众点评就像一个生活领域的淘宝天猫+更强的内容矩阵。淘宝天猫可以孵化出支付宝,支付宝恐怕很难很难孵化出一个淘宝天猫来。
在交易领域,美团对标口碑饿了么以及一众阿里系生活服务板块,美团的效率明显更高。
一开始大约是因为团队牛逼,美团外卖就是后来居上,美团的团购业务也是后来居上——这充分证明了美团的团队是一支经得起考验的队伍。
发展到后面,就更多是效率决定了美团立于不败之地,美团的场景协同更深入,一个用户进入美团可以被反复多次利用,外卖,打车,住酒店,看电影,骑车,而阿里的对应业务基本上是割裂的。连口碑跟饿了么都感觉是两个相互独立的APP,更不用说滴滴打车、哈罗出行、飞猪和淘票票之类的了。双方的协同能力不在一个级别,效率高低显而易见的。
当年, $阿里巴巴(BABA)$ 还是个小公司——相对于腾讯和百度——至少在流量层面上是这样。马云曾经感慨,自己做的电商那是撸起袖子一脚插入泥中刨钢镚,又脏又累,哪里像腾讯阿里们那样高大上,他们也看不上这种业务,也做不好这种业务。
今天,相对于阿里熟稔的传统实物电商领域,美团耕耘的生活服务电商何尝不是泥腿子的业务呢?
由俭入奢易,由奢入俭难。
而今天,美团在单量上已经摇摇领先,单量领先带来更好的配送调配能力,并能降低单均配送成本,支付宝在先天基因不足,后天协同效率拖后腿的状况下,还得面对配送能力落后的局面。
这场仗,可能注定了会输。
现在你该明白 $美团点评-W(03690)$ 为什么涨的这么猛了吧。 $阿里巴巴-SW(09988)$
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作为一个常年出差的人,按你的说法是美团铁粉才对,事实上,订票飞猪和12306,酒店如家华住会,外卖饿了么,打车直接高德地图,至于美团,一般就是孩子过生日买个蛋糕,还是看口碑上对比后才用
支付宝里的饿了么和口碑点进去像小程序一样,体验效果极差;美团的界面和入口更直接。美团和支付宝都是顺着高频点击的藤,然后去摸瓜。支付宝的生活服务体验做得这么差,这瓜不太好摸啊。关于信息流的沉淀,较大市场上的信息的叠加和沉积的速度更快,终究会成为唯一的市场。王兴真是战争之王。
我家离菜场不到300米,告诉你线上买菜是吸塑包装,新鲜,价格不比菜市场贵。你不试是不了解的。当初叮咚买菜线下推广的时候,我也觉得不会用到。现在9成都是线上买。
你现在的状态有点像恋爱中的女人,一谈恋爱满脑子空白,看男人都是优点。三线以下都叫农村,你以为拼多多吸引的是哪里人?还小镇青年,没有数据光靠想象,看到几个网吧打游戏的就以为所有人都在玩游戏。