毛利率,净利率都有所提升,这是周期性的机会。
3、2022年前三季度公司营收445.33亿元,较上年下降12.61%,净利润41.25亿元,Q3单季也有很明显的改善,都是因为原料价格下跌。
4、双汇发展在产品+渠道+品牌三种竞争力的加持下,竞争力还是很强,业绩上,我们预计2022-2024年营业收入分别为619.47、664.91、714.75亿元,同比增长-7.10%、7.33%、7.50%,净利润分别为57.44、63.88、68.85亿元。
按照2022年57.44亿的业绩,估值PE为15.6倍、14倍、13倍。
参照过去5年来看,目前的估值确实很低。
5、在预制菜领域,公司具备产能布局、原材料供应链、品牌知名 度和渠道等一系列优势,未来,预制菜有望成为公司新的业绩增长点。
6、在市场博弈上,股价调整充分,近期底部放量,有资金介入,适合低吸模式。
以上内容不存在荐股,仅为分享我的一些思考,旨在寻找低吸+投机+双击买点,读者切不可以此作为投资依据,投资后果概不负责,纯属自娱自乐。
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