周一招行减持了一小部分。
今天加仓伊利，伊利仓位从15%到了18%，主要理由如下：
1.春节期间液态奶销售火爆，营收和利润应该稳了，手中有粮，心中不慌。
2.蒙牛最近反弹很好，pe还高过了伊利，但在管理水平、盈利能力和多元化发展上，伊利整体是领先的。如果友军估值看涨，伊利又何愁不跟？迟早的事。
3.技术面上，目前处于20月线下方，适合建仓。
4.回购10亿还没有花完，管理层慢慢买也是买，回购终究是利好。
长期来看，更加安心的是
5.奶粉加上澳优，销量已经做到了200亿，未来美赞臣，美素佳儿等外企份额肯定像家电手机一样被国产替代，这个势头无法逆转，除非再来一次三聚氰胺……
6.管理层多年来保持稳定和野心，一直朝着超越达能、雀巢这一目标前进。好的管理层，不怕工资高，就怕躺平和内斗。

最后吐槽一点，世界杯期间，伊利广告投入大，效果被蒙牛秒杀……金典广告代言人还是20年前的球星贝克汉姆……能不能与时俱进一些……宣传部的领导都是80后吧，还沉浸在韩日世界杯？
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$