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今天，三个组合两个大亏，一个小赚。超短组合和正常组合跌了四个点，基金风格组合涨了2.3%，不知道是不是市场的风格有了一些切换，但是我感觉市场风格的切换会更加偏重逻辑，HBM的逻辑我是非常认同的，这是算力木桶效应中最短的木板，这是亟待解决的重大问题，我在这里插个眼，两天以后亚威开始涨...
说逻辑的话肯定是赛腾更好，实实在在的铲子股，亚威属于远在韩国的孙公司在HBM领域是实实在在和SK海力士合作。但是赛腾毕竟位置已经很高了，亚威还有很大的空间，并且作为前期的龙头，所以我更喜欢亚威一点，最近杀高位有点凶狠所以避一下赛腾。