市场与资讯
昨天早上盘前，yangma直接发了个大红包。
这个红包让元旦后死气沉沉的市场一下子就活了。
中期麻辣粉直接下降10个点，力度是超预期的。12月以来各种降准、降息动作频频，货币环境还是给股市比较多的想象空间。
利率下行，直接利好的是科技板块。科技板块是老羊12月下旬以来提到最多大细分领域，云计算、数据中心、数据安全、信创等等一系列机会，大家可以翻看历史文章。。。
上周和昨晚两次高密度提及数字经济，今天数字经济板块掀起史无前列的涨停潮，近百只个股涨幅超10%。不知道老羊给的红包，又有多少人吃到了呢？
昨晚老羊还明确给了新的红包，换电站概念股，一共给了4只，今天三只涨幅超过10%，两只涨停。。。。
不要告诉老羊，这样的红包也没接住？？？
今天市场就不深度复盘了。再简单延展一下对郑策的看法：
1）今天出了2021年全年经济数据，全年GDP达到114万亿，妥妥的全球第二；年增长8.1%，两年平均5.1%，放眼全球是不错的业绩。为啥说这些了？
我们的经济这么强大了，资本市场一定会强大起来，长期看多、做多中国绝对是未来几十年最大的方向。
2）细分来看，有些数据确实不及预期。比如，12月社零总额同比增长1.7%，预期3.9%，前值3.9%。主要原因还是多地散发的疫情。昨天发哥除了刺激消费的郑策，预计未来还未有。
3）消费之外，能快速拉动经济的就是投资了，特别是基建类。2022年特别是上半年，必须重视新老基建！另外，老羊凭借过去多年宏观研究的经验，与房贷利率挂钩的5年期LPR，大概率也会松动了。到时候大家的房贷又会轻松几个煎饼。。。
调研与机会
今天主要给大家跟踪两个行业最新调研情况。
第一，光伏行业开工及需求情况：
1）硅料厂在一月份是满开的。硅料价格现在又出现了小幅回弹。
2）电池厂的开工情况好于11月到12月初，主要几个电池厂都实现了满开。
3）组件一线厂开工率有一些实现了100%，二线厂大约能达到50%到60%。
4）如果要保证央企8%的收益率，组件出厂价在需要至少保证1.7元才能顺利把项目推进下去。
总结：光伏板块第一阶段的调整基本结束。短期如果没有继续价格博弈，可能会有一个反弹行情。
第二，更新关于乳制品行业最新数据。
今天BJ官方建议要尽可能减少海外快递。。。
老羊下午一直在想，除了跨境贸易受损外，有什么可能受益了？说实话没有想到，大家也可以一起想想。
正好今天参加了伊利的交流会议，感觉貌似跟这个建议也有一点点关联，给大家分享下：
1）公司10/11月液态奶表现好于Q3，婴幼儿奶粉增长保持。冬奥会背景下，Q4费用略提，利润端Q4有压力，21年实现 0.5pct利润率的提升。
2）区域疫情反复，有一些影响，但不影响大趋势，疫情以来，大趋势其实利好乳制品，人均消费量提升。春节旺季在未来几周，目前全国整体春节备货良性。
3）奶粉份额仍在提升，21年1-11月行业增长3%增长，公司的增长20%+。不管毛利率、净利率奶粉业务是最高的，50%+的毛利率，婴幼儿奶粉大概60%毛利率。