市场与资讯
今天，大A给咱们涨志气了。
昨天晚上提到可能就影响一天，或者一上午，没想到创业板只用了2分钟就浮出水面了。
虽然全市场绝大多数仍旧收绿，但整体走势已经在全球数一数二了。特别是以新能源为代表的行业表现强势，万亿宁王再次刷新历史新高。
晚上复盘，自选股涨幅榜排序，惊人发现今天前20的个股，至少有10只在过去一个月公开提起过。此处做个小提示：提到的个股不是要无脑买入，更多是保持跟踪，给大家一个方向。
行业涨幅榜排名前三依次是负极、电池和逆变器。重点聊一下这三个板块。
负极行业，上周重点提起过，除了北交所上市的贝特瑞相对弱势外，其他都是大涨。璞泰来连续两日冲击涨停，中科电气盘中更是大涨十余个点。
电池板块，未来会更加走向集中化。这个行业这几年飞速发展，目前仍旧只有宁德时代和比亚迪装机量达到10GW级别，二线梯队几乎也是双手可以数出来，而三线梯队的企业不仅很难赚钱，几乎没有可能大范围进入整车企业了。
一方面是整车企业不太会冒风险去尝试小企业；另一方面是头部企业都在一体化布局，规模优势明显，会对末流企业形成降维打击。
老羊的观点仍旧是：锂电池中游行业在分化，负极和隔膜相对占优，上游锂矿和下游电池龙头有规模优势，其他环节要保持相对谨慎。
关于逆变器这块，此前翻留言提到过。今日大涨，与国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》有关。提到并网逆变器应具备电网异常频率电压耐受能力和低电压、高电压穿越能力……
这是首次对逆变器性能提出组件级关断要求。实现的方案有三种，基本是组串式或者微逆的方案。所以今天市场固德威、锦浪这种组串式的大涨，而核心做大型地面电站的阳光涨幅相对有限。
此处重点提一下过去很少见的微型逆变器。微逆本意是每一块光伏组件一个逆变器，当然现在比较常见的是一拖4，就是4块光伏板用一个逆变器。因为集成度很高，电压低，是复合方案的。
美国是微逆的主流市场，就是因为其安全标准高，按照方案未来国内也会逐步渗透。主要个股有禾迈（已经过会）、昱能（IPO进程中）。
另外，电子烟板块，最近接二连三的催化，在各种明牌下，今天仍旧大涨。足以说明市场对于整车确定性的认可，后续可以持续关注。
调研与机会
第一，分享一下酱油行业最新跟踪情况。
中炬高新：10月终端动销同期没有太大变化。11月份因为提价拉动销售，同比有较大增加。今年营收目标完不成，明年营收目标依赖提价后的利润上升和渠道扩张。
当前传统调味品促销力度整体偏弱，核心酱油产品周转有所改善，整体货龄在4-5个月。海天上等蚝油作为核心大单品货龄普遍在3个月左右，周转显著优于厨邦蚝油（货龄在5个月左右）。
这是分享的调研情况，并非所有的调研都是机会，大家需要学会的是对基本面了如指掌。
第二，重点讨论电力板块。
今天一些电力股也有出现盘中拉升，主要原因是近期多个地方电网公司发布了代理购电电价公告，工商业电价全面上涨。其中有26省市执行最新峰谷电价表，有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh（意味着电价上涨）。此外，中国电力成功设立首单火电基础设施类REITS，今天港股中国电力大涨12%。
电力之外，重点要谈的是电网，特别是特高压。
两周前，南网发布“十四五”电网发展规划，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，预计总投资约6700 亿元，较“十三五”实际完成额增长22%。
上周深改委开会提到要加大电力资源在全国范围的共享互济，在西部大型风光基地、水电基地富足的背景下，电力传输需要特高压，特别是柔性直流高压。
特高压建设，过去都有周期性，但在新能源持续壮大的背景下，未来特高压建设将进入需求驱动新时代。