● 澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛养殖户下降九成
据外媒报道，澳大利亚奶业2018/19产季将在6月30日结束，受干旱影响，牛奶产量比上个产季减少7-9%，估计2019/20产季将继续减产3-5%,一些澳大利乳品生产企业已公布新产季的开季价格，为每公斤乳固体6.5-6.8澳元，比上个产季上涨15%左右，创历史记录的高价。
点评：国内方面，据农业部定点监测，6月份第2周（采集日为6月12日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.55元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨4.7%。已经连续两周上涨。而近期发布《中国乳制品行业现阶段发展趋势报告》对生鲜乳价格也构成支撑。上述报告显示，2014年以来，国内生鲜乳价格持续下行，并连续4年处于低迷态势。截至2018年7月，国内奶牛养殖户总数只有3.56万户，较2011年大幅下降九成。2018年下半年后，国内生鲜乳价格保持小幅增长，并在2019年2月出现2015年以来历史高点。预计2019年国内奶价呈温和上涨态势。
上市公司，继续看好有奶源储备的乳制品企业，如天润乳业（600419）、三元股份（600429）以及奶粉龙头贝因美（002570）等。
● AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速
IDC（国际数据中心）最新报告显示，2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台，同比增长27.2%，这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的出现的首次增长。IDC预计，未来AR/VR头显的销量将会继续增长，并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台，这将高于2018年的590万台。
点评：近年来，我国出台不少政策支持国内虚拟现实的发展。前不久，工信部电子信息司副司长吴胜武曾表示，我国虚拟现实关键技术不断突破，市场规模持续扩大。预计到2021年，我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。工信部将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设，促进产业链关键环节提升，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化等领域应用。江西等地也正在酝酿升级版政策，加快虚拟现实产业布局。此外，5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。
目前，中国虚拟现实仍处于初级阶段，市场规模处在较小的水平，但市场规模增速非常快。数据显示，2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展，三年间从15.8亿元增长至52.8亿元。预测，2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。
相关上市公司中，建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份（002241）、联创电子（002036）等。此外，中科创达（300496）推全球首款骁龙820VR一体机参考设计，全志科技（300458）的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域，也值得跟踪。
● 风电回暖 高景气度有望维持
中电联近日发布最新数据显示，5月份我国风电新增装机容量1.38GW，同比增长43.75%，环比增长91.7%，行业回暖迹象明显。业内人士认为，随着弃风率的不断下降和风电技术的进步，中国风电行业在经历两年多的低谷后即将迎来行业拐点，海上风电将成为行业增速企稳回升的主要动能。
点评：值得注意的是，2021年前我国海上风电建设将形成一波“抢装潮”。5月24日，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，对于2018年底前已核准海上风电项目，必须在2021年底之前建成并网，方可拿到0.85元/千瓦时的上网电价。对此，2018年，江苏省一次性批复24个共计6.7GW的海上风电项目，广东、福建、浙江等省份的核准总量近20GW。根据最新的《2019年风电建设管理办法》，2018年前核准未建项目将成为今明两年的装机主力，预计2019年风电装机在28GW至30GW之间，同比增长30%到40%，行业景气度逐步提升。政策的出台无疑将大大推动装机项目的建设进度，行业将持续维持高景气。
建议关注产业链受益标的金风科技（002202）、天顺风能（002531）、粤电力A（000539）等。
● 国内首个氢能基础设施产业联盟成立
长三角氢能基础设施产业联盟（YHIIA）28日在上海正式成立，这是国内首个立足长三角、定位于氢能基础设施的产业联盟。据了解，产业联盟将致力于成为长三角氢能基础设施综合解决方案的设计者和实施者，实现氢能产业链企业和社会组织的资源共享、互利共赢，推进长三角氢能产业“气-车-站-用”一体化发展，长三角地区氢能产业链公司有望迎来机遇。
相关上市公司中，金通灵（300091）全资子公司江苏金通灵地处长三角，经营氢能燃料电池组压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、销售；美锦能源( 000723 )目前已在燃料电池整车生产制造、膜电极核心零部件、制氢、储运、加氢站等氢上游产业、以及大湾区和长三角落地产业进行了布局。
● 嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难 钴供应或受影响
据媒体报道，6月27日，瑞士商业巨头嘉能可（Glencore）旗下位于刚果（金）南部科卢韦齐地区的KCC公司KOV露天铜钴项目范围内发生矿道坍塌事故，造成重大人员伤亡。
KAT是嘉能可旗下钴业务上市公司，KCC是其位于刚果金科卢韦齐省的核心矿业资产，拥有Kamoto、KOV两座矿群,Kamoto选矿厂以及Luilu冶炼厂等。
点评：根据嘉能可之前公告的指引，2018/2019/2020年KCC钴产量预计分别为1.1/3.4/3.2万吨，对全球钴供应影响显著。该矿难事故可能会对钴的供应产生一定影响。
寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴资源龙头有望受益。
● 苹果申请新专利 同时实现无线充电和高效数据传输
据报道，苹果公司近日向美国专利商标局提交一项新的技术专利。该专利预示，苹果公司旗下产品可能采用电磁波波导接触来代替现有的Lightning接口。专利申请文件透露，该波导结构还能够引导毫米波数据有效传输，比通常使用的电导线传输方式更有效率。
点评：Lightning端口主要用于充电，同时也用于传送数据。在充电方面，可以利用无线充电来取代。但物理数据连接却不容易被取代，因此很难彻底移除该端口。但该专利申请显示，这项新技术可能为将来的苹果产品取消Lightning接口铺平道路，即无需物理端口也能进行数据传输。
A股公司中，瀛通通讯（002861）主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示，“无线充技术”已有储备，且已取得相关专利。
硕贝德（300322）具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。
信维通信（300136）在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。
● 国家网络安全产业发展规划发布 已上升至国家战略
6月30日，在中国软件产业发展情况新闻发布会上，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。加快构建“高精尖”经济结构，推进首都“四个中心”建设，增强网络安全产业发展的高端引领作用，保障网络时代国家安全利益。
点评：之前发布的《国家网络空间安全战略》，明确了我国今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。
上市公司中，绿盟科技（300369） 位于北京的企业级网络安全解决方案供应商，国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。
北信源（300352）位于北京的信息安全软件提供商，终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。