XMYL前后相随 的讨论

海控目前是走最保守的低硫油路线，同行比较激进的是LNG双燃料。
但是集团有自己的造船厂，一旦出现优势明显的技术路线应该可以快速跟进。
不管怎么看背靠祖国的海控都赢麻了，希望股价快点跟上吧。

1.技术环保硬约束～符合环保新规的集运大船技术路线尚未最终确定
2.基础设施硬约束～欧美港口建设的时间成本太长
3.行业格局软约束～三大联盟格局的维持，更加有利于头部公司
4.疫情约束～疫情管控措施持续消耗有效运力

是的，环保新规其实有两方面影响:第一，是不符合要求的旧船退役。第二，是技术路线出来前不敢大规模造新船。万一路线压错了呢？$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$ $中国船舶(SH600150)$

那是中远系太过保守了，自己不想冒风险，选择常规燃料加脱硫塔，那个时候即使双燃料造价也低的可怜，现在涨了50%。人家老外双燃料造得飞起，lng船都运营几十年了。

我目前觉得2025年前可以信赖，2030太久了，不敢看那么远。

嗯，目前看是这样的，就是觉得2030实在有点远，比如万一老美成立发改委开始搞基建。。

不扩建港口和搞好陆运铁路运输，就一直这样下去了，只会越来越严重。 巴菲特那个铁路公司还是华人劳工时候修建的。

2030年

总结得很好[很赞][很赞]核心约束因素应该就这四方面，其中疫情的位置越来越尴尬，毫无疑问这轮景气的导火索是疫情，可是现在疫情现在已经越来越成为海控的负面因素了$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$

是的，基于这个因素，基本可以认为这轮景气期间，行业格局都不会有太大变化（除非景气延续到2026年后，那就不敢想了）$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$