利浮摩尔赢家心态

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老胡，我上不来气了

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下午1点半见证人形机器人再进化

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$新朋股份(SZ002328)$ $德方纳米(SZ300769)$ $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉3天涨幅25%，明天特斯拉产业链起飞。看好新朋股份，德方纳米，先导智能

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$新朋股份(SZ002328)$ $德方纳米(SZ300769)$ $宁德时代(SZ300750)$ 特斯拉第二季度储能业务大增长，特斯拉大涨10%。新朋股份提供特斯拉储能柜体。

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$芯原股份(SH688521)$ $全志科技(SZ300458)$ 全志科技和芯原股份是一个逻辑，业绩预增逻辑。

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$全志科技(SZ300458)$ 家人们，全志科技为啥大涨

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特斯拉储能业务大爆发，重点关注德方纳米，新朋股份，先导智能，比亚迪，宁德时代。
【兴业海外】特斯拉交付点评：
高频数据足够多，Q2 的汽车交付实际是明牌，特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期，Troy 只有42.3万，这次是Troy太差了，而不是特斯拉太好了】

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改革概念爆发。
电力改革：$明星电力(SH600101)$
财税改革：$税友股份(SH603171)$
农村改革：$供销大集(SZ000564)$
土地改革：亚通股份

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$供销大集(SZ000564)$$中农联合(SZ003042)$ $领益智造(SZ002600)$
技术面：供销大集出现双底形态，参考4月24日站稳5日线，后市做多看多。
板块效应：供销社板块大涨3%
消息面：建设农村集体经济，建设统一大市场。
消息源：十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人...

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$中农联合(SZ003042)$ $天鹅股份(SH603029)$ $供销大集(SZ000564)$ 供销社板块大涨，关注供销大集。

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果链-苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、领益智造、福蓉科技、杰美特、田中精机、捷邦科技等）$领益智造(SZ002600)$ $杰美特(SZ300868)$ $捷邦科技(SZ301326)$

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$杰美特(SZ300868)$ $领益智造(SZ002600)$ $瀛通通讯(SZ002861)$ 近来消费电子随着新技术的应用出现回暖，苹果vision pro，各厂商 All in AI手机，AI技术的加成，很快将引来换机潮。这里重点关注。杰美特，消费电子保护壳国内外第一的厂商。随着消费电子复苏，保护壳配件必将爆发增长。此外，周二...

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$杰美特(SZ300868)$ $领益智造(SZ002600)$ $德赛电池(SZ000049)$ 苹果vision pro一经上市最先购买的居然是北大人民医院。医院采购国行vision pro并在第一时间迅速使用起来，北大胸外科主任医师高健在使用苹果vision pro成功完成了镜肺癌根治术。
此外大模型背景下，手机的创新必将引来换机潮。...

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$杰美特(SZ300868)$ $领益智造(SZ002600)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 杰美特，国内移动终端保护配件制造商，主要是手机，平板。苹果头显vision pro带来新的增量，华强北复刻的vision pro已经卖爆了。这部分带来的增量收益非常可观。强烈看好杰美特

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$杰美特(SZ300868)$ $领益智造(SZ002600)$ 重点关注杰美特。昨天领益智造的小弟，今天还在洗盘，下午游资随时点火。

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万丰股份，下一个正丹股份！！！国际重大事件，4月22日海外染料巨头“辉柏赫”破产倒闭在这一日正式递交申请破产。“辉柏赫”一直以来占据着全球染料市场10％以上的份额，由于这个大个公司的运作不良，导致资不抵债，从而极有可能失去这个染料市场的竞争力。据各种消息透露，辉柏赫的破产原因并不...

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$民德电子(SZ300656)$ $通富微电(SZ002156)$ $新洁能(SH605111)$ 今天还是科技芯片行情。看好明德电子，通富微电，新结能

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$中远海控(SH601919)$ $凤凰航运(SZ000520)$ $安通控股(SH600179)$ 欧线集运快速拉升

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$道明光学(SZ002632)$ 缩量涨停，后市看多做多