信创总舵主电话会议纪要
1、周五信创大跌如何看?提供更好机会窗口
周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期,我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识,不攻自破:
第一,中国移动去年最新招股书公开数据:中国移动仅软件的无形资产就达到816亿,摊销年限为2-5年。
第二,9月1日,中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》,仅此次服务器招标金额就达到50亿,本次集采整体国产化率为26.41%。
2、信创哪几个方向后面弹性大?关注一个行业两个领域
电力行业信创兼具增量投入高景气、存量替换进度快、核心标的集中三大优势,龙头国网信通、远光软件、朗新恒华,黑马云涌科技
密码领域从小众到标配,关注吉大正元、卫士通两个资质最强龙头企业
数字经济已经明确两个主线:信创与大数据全国一盘棋
第一,直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头,如电科数字(上海)、太极股份(北京)、科大讯飞(安徽)、创意信息(四川)、博思软件(福建)等;