$宝立食品(SH603170)$ 占比一半的ToB业务 增速未来5到6年应该能维持15%左右的增速。TOC 部分确定性比较低，且现营收在收缩，市场会给12PE。自由现金流最多能给到9折。大概16PE13块钱是底部。
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：9 | 喜欢：1 |
$宝立食品(SH603170)$ 占比一半的ToB业务 增速未来5到6年应该能维持15%左右的增速。TOC 部分确定性比较低，且现营收在收缩，市场会给12PE。自由现金流最多能给到9折。大概16PE13块钱是底部。
24年2B业务并不乐观，看看百胜中国情况吧，另外这公司还有勾结资本的前科
我给到12
现营收收缩那里得到的数据
今年扣非就2.4亿左右，算起来pe还在20＋
肯麦应该没什么增长了吧？所以2B 15%的增速应该很难