看起来和傻子一样
二、从美国的市场情况看,英伟达芯片虽然很受追捧,但市场发现做服务器的公司也很重要,有再好的芯片,想要发挥出最佳算力性能,离不开中游企业一服务器厂商的软硬件适配,包括数据库算法、存储技术、连接技术、加速技术、功耗、散热、可靠性、定制化快速布署交付等方方面面的功力,并不是象许多文科生出身的基金经理、无脑喷子对服务器行业想当然的低认知水平,以为服务器就是把硬盘、存储加上GPU连接就行了,至多再加个操作系统。大部分人也就是这个认知水准,包括机构。事实上,即使采用相同规格的英伟达芯片,各个服务器厂商的最终产品的性能参数也是参差不齐的,而不是整齐划一的。所以每年都有这方面的权威测评,各位喷子有兴趣的可以去了解下什么叫SPEC、TPC、Green Grid、CloudSuite测评?再去查查浪潮信息在这些个国际权威测评中是个什么样的业内存在?做好功课再来喷也不迟!总结一下,服务器的重要性不低于芯片的重要性,美国投资人的认知也是螺旋式上升、不断提升的,最开始也是只认英伟达,简单粗暴地认为英伟达就代表人工智能的一切,后来才慢慢发现,摩天大楼除了钢材、水泥质量很重要之外,结构设计、外观设计、房型设计、内部装修、各种管道、线路布局、智能化、采光、通风、抗地震、抗台风、抗疲劳等等有太多的影响因素决定这座大厦的品质好坏,而人工智能就好比一座大厦,GPU不过只是其中的重要主材而已,连全部主材都算不上。所以,现在美国投资人的认知已进入第二阶段,超微电脑仅500亿美元的市值相对于英伟达1.83万亿美元的市值来说是大大低估了。不排除会把股价880美元的超微电脑再炒高几倍,到时大家不要少见多怪,超微电脑股价超1千美元也只是毛毛雨,华尔街投资者不看股价,只看市值。凭啥英伟达1.83万亿美元市值,超微不配1、2千亿美元?很明显,现在的市场短板已不仅是GPU短缺了,而是服务器也来不及生产和适配各行各业。这从超微电脑的销售增长可见一斑,市场是按超微电脑2024财年预计销售量增长一倍来给估值的,其销售额1千亿人民币出头而已,估值已给到3500多亿。浪潮2023年销售额约700亿,那静态估值不得2450亿?即使打个对折,也值1250亿吧。三、从目前美国市场的认知来看,认为国外服务器市场今年至少增长一倍,从超微的2024财年半年度报告已印证了这一点。(超微主要供应国外市场)。那么问题来了,国外服务器市场今年在以一倍增速飞速发展,而国内在大力推进新质能发展、强调以数字经济加速传统产业赋能、升级转型,我国的人工智能大模型研发、各种世界级电商平台、各地布局的超算中心、智算中心、各地的智能工厂、灯塔工厂、各个车商的智能驾驶在逐步落地、远程医疗、万物互联、各地zf都在上智慧城市大脑,这些算力需求增速会比美国还低?打死我也不相信。四、既然保守估计今年我国的算力需求大概率还是两位数以上的增长,那么智商正常的人都不难推论出浪潮作为行业老大,其2024年业绩肯定也是两位数增长吧?至于增速是不是第一倒并不重要,因为竞争对手的基数太低。
没用的,英伟达已经卡不死我们了。国产的服务器芯片已经可以做到管饱、管够,而且也好用、够用(虽然国产服务器芯片在性能上还有些差距。)若老美真的用禁售英伟达芯片就能达到卡住我国AI服务器产业发展的目的,老美早就毫不手软、迫不及待地这么去干了,它又不是慈善家!就象前几年卡华为那样,可惜浪潮不是华为,国产服务器芯片产业链也不象前几年的国产5G芯片产业链那么脆弱,当时还是有很多用到无法国产替代的美国技术,所以5G芯片才会受制于人。可我们现在根本就不鸟它,反倒是它腆着脸,还哭着、喊着非要卖我们阉割版芯片不可,你见过有这么卡脖子的吗?在搔痒痒那?有种就象对华为那样,一颗美国芯片都不卖!这才叫真制裁、真卡脖!你连这个事实都没看懂吗,只会人云亦云地跟着说药丸了,药丸了。睁眼看看中国服务器厂商有哪一家因为买不到英伟达芯片而倒闭关门的?举一个实例出来,不要一天天的就只会脑嗨!英伟达之所以肯卖H20给我们,不是它仁慈,而是说明国产芯片已拥有性能相当的芯片了。这都分析不出来,炒毛个股?随着我们国产芯片的进步,英伟达对华出售的阉割版芯片会不断升级,大家可以拟目以待。但无论美国人卖不卖AI芯片给咱,自主国产化芯片一天都不会停止,这是事关GJ生死存亡的战略制高点,不可能寄望于别人的施舍。就象两弹一星,即使美苏都技术封锁我们,也要自力更生搞出来!
超微2024财年(2023/6~2024/6)预计销售额140亿美元,净利润约10亿美元(这个数字已是美国各大投行按乐观估计给出的预估数值),按2/16日超微电脑收盘价900美元计算(900美元股价肯定不是今年的顶,今年它涨了太多,回调一下也是很正常的。)其市值是500亿美元,说明美国股市上的各国投资者给其的市盈率是50倍。反观浪潮信息,2023年净利润至少同比增长10%(个人推算,浪潮集团净利润是两位数增长,浪潮信息净利润不可能是负增长。),暂且就按2023同比净利润不增长来测算,浪潮信息2022年的净利润是20.8亿元,按照美国成熟市场的估值体系50倍来估值,浪潮信息的合理市值应该值1040亿,这还没考虑超威的市占率还不及浪潮信息,而且浪潮采用的数字是2023年度的,今年的增长并未反映其中,即使如此,其估值水平也比炒上1千亿的中际旭创便宜、合理。
美国浪潮盘前直接跳过一千美元,我前几天就已说过了,超威电脑市值达一、二千亿美元很正常,无需大惊小怪。浪潮信息市值达到一千亿人民币也很正常,至少不应该低于中际旭创吧!
我早就说过了,英伟达1.8万亿美元市值才叫扯,超威电脑达到一、二千亿美元市值完全合理,现在市值600亿美元都不到,还要涨几倍的,不用少见多怪的。美股投资者很理性,没泡沫,不能用我们的落后投资理念去解释已发展上百年的成熟股市的正常现象!
鱼的记忆只有七秒!是不是忘了被制裁三个跌停的事
$浪潮信息(SZ000977)$ 2/15日,美国浪潮一超微电脑股价大涨至800多美元时,我就说过,超微股价过一千美元是毛毛雨,市值达一、两千亿美元也是完全合理的。3/4日超微电脑股价已经轻松跨越一千美元,今年其市值必将突破千亿美元。中国浪潮今年市值也必将突破千亿人民币!
超威是不是amd啊
超微的s三年估值是14倍,业绩增长很猛的。你那个股票如果业绩也这么猛早被拉起来了~~~
组装公司,其实都不如联想