好久不见，简单说说~
一.几点重要的盘面变化。1.经过周五的指数反弹，确立了指数的极限调整位置：上证2923，创业板1840。2.量化基金再近2周，大面积回归。注意龙虎榜，有量化的人气股超跌的反弹。3.公募基金的净值压力，配合上中美缓和的预期，使得跌了非常久的超跌权重板块（医药、新能源）得到一些反弹机会。
二.板块。1.华为。2.汽车。塞力斯+圣龙，趋势+连板，是最近一波情绪的绝对主流。
虽然圣龙断板，但目前汽车+零部件的强度依旧是市场最强，周五在高位情绪退潮情况下，大票江淮汽车加速，鹏翎股份20cm回封。江淮汽车。3.算力。现在大家都知道逻辑了，都觉得好了。虽然我觉得也没走完，但难度提升非常多的了。周五是情绪杀+缓和逻辑（美国制裁ai芯片是中美对抗的逻辑，周五盘面主要是缓和逻辑。）
稍微低位的看一看有没有补涨机会（如弘信电子），最强的反抽看一看（恒为科技），就差不多了。4.水利。有大量潜伏盘的爆发性题材，坑多肉少。避免。5.光刻机。周五盘中消息刺激反弹，周末又开吹。更多的是补涨反弹，而非新一波机会。6.新能源锂电、光伏。中美缓和预期，会经常出现底部大阳，但持续性要打问号的。周五美股新能源又大跌了。
7.医药。从9月份开始，医药基本没有错过一次创业板试图反弹的共振。周五，创业板爆大阳，也是靠医药普反来带动指数。经过今年的医药反fu，还有葛兰离职，医药ETF是真的可以去考虑了。$弘信电子(SZ300657)$ $弘信电子(SZ300657)$ $恒为科技(SH603496)$