【1.指数】
周一复盘最后说道，解铃还须系铃人，全市场焦点就是宁德时代。
宁德在三季报超预期的刺激下，连续两日走高。今天下午总算带领市场放量大阳线反弹。
大家现在关心的是，反弹会有多久？
这个着实不好判断，也没必要猜。
至少有一点，824开始的大跌告一段落了。
即便后面反弹后还有低点，那伤害性也不会像过去这段时间这么大了。
太远的，别去考虑。
近的，把能有的反弹抓一抓，就好了。
另外，市场担心的EW问题，有缓和迹象。
昨天E明确表示没有动用核武威胁任何人，
再是今天普京称E仍准备履约供应能源。
这两则信息大概率表明俄一方不会让事态更加升级，这是好事。
【2.板块与个股】
风电：今天最强的赛道分支。
下面简单做一个风电小专题：
1.事件驱动：唐山海风规划超预期，到25年新增海风装机3GW，到35年13GW，环渤海地区海风需求有保障。
2.河北海风规划陆续出台：秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW，合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW海风项目，十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW，产生海塔管桩需求约30万吨/年。
3.收益情况：唐山近海资源1.2GW，深远海资源15.5GW，利用小时数3200，水深14-30米，目前唐山仅1个300MW海风项目并网，根据10月12日辽宁庄河海风IV2项目的预中标价格来看，风机、勘测、两站、两缆、安装施工，合计10.57元/W， 项目IRR预计在6-7%， 比较可观。
4.后市展望：全球加息大宗商品价格下降，二季度开始原材料价格下降将体现在财报中，9-11月预计进入排产高峰期，Q4装机预期较高。
22年1-8月国内新增风电装机16.14GW，同比增长10.32%。中国风电整机商第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。长江证券预测今年风电招标规模有望超过100GW，按70-80%的项目于明年落地，预计23年装机规模有望达80GW左右，实现较快增长。
5.相关公司：由于海风存在政策以及地域属性，此次主要关注山东、河北、辽宁本地化产能布局相关企业。
新天绿能：河北代表，公司目前有两个河北风电特许经营权项目，共300MW；
建投能源：公司参股项目唐山乐亭菩提岛300MW海上风电项目75台风机全部并网发电；
大金重工：辽宁代表，塔筒管桩龙头；
海力风电：江苏代表，单桩(桩基)产能国内领先，预计23年国内单桩供给紧缺；
天能重工：山东代表，主营风机塔架制造。
再说一说我们的个股
兴发集团：兴发昨天发布了3季报预告，3季度13亿，低于预期的，毕竟2季度有19亿。现在股价下跌和业绩关系并不大。
公司新材料占比已经30%，估值完全没有给任何新材料的合理估值，而是普通化工品的估值，这是不合理的。
这票，我们在8月份做过一次10个多点的差价，这次又跌去了20个点，我还在等稳妥的加仓位置。
金禾实业：消费板块最近不好，又有添加剂事件影响。金禾这个走势属于正常回调走势。目前13倍不到一点的市盈率，仅比18、19年的时候稍微高一点，肯定是低估。这票我拿了1年了，肯定不会去动它。
云南能投：一直有资金在引导股价，啥时候拉不知道。主跌阶段过去，我准备加仓试试，不行咱就开始做做差价。也是风电运营商，又是云南这个电力奇缺大省唯二的电力上市公司，耐心一点吧。
$云南能投(SZ002053)$ $兴发集团(SH600141)$ $大金重工(SZ002487)$
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