【1.赛道股过热了】
汽车、储能，是过去2个月最热的赛道板块。
今天，赛道大反弹，依旧是他们最亮眼。
阳光电源拔出20cm，储能板块涨停了近20家。
我统计了一下，储能板块，从4月27日起到今天
涨幅在50%-100%的，有74只。
太牛逼！
很多人现在磨刀霍霍向赛道，
我觉得，大可不必。
因为，短期涨过头了，
估值上没有便宜的东西了。
【2.磷矿股】
汽车、储能不便宜，
但磷矿股便宜。
兴发集团前天出业绩业绩，昨天大跌，主要是受到原油大跌影响，是的全球大宗价格暴跌。
大宗商品价格，到底是不是已经转头向下，这问题要打问号。
对此，很少有人难看得清，我也看不清。
因为涉及到的因素太多，有俄乌进展，有中、美、欧各自经济走向等问题参拌。
既然看不清，这个影响因素，就先放一边。
我们从估值角度出发。
像兴发集团，7倍不到PE的磷化工个股，明年磷酸铁产能落地，是否应该给予部分新能源的估值？
【3.观察】
今天开盘，指数先跌，房地产指数上涨。
随后指数拉起，赛道雄起，房地产指数下跌。
这是很明显的跷跷板关系（你涨我跌，你跌我涨）。
知道这层关系，就要在之后可能的切换里，留意。
【4.个股】
科华数据：我昨天卖了。160亿到了。以后还会跟踪，我觉得短期差不多了。
金禾实业：今晚出了业绩，2季度预计3.9-4.5亿，1季度是4.4亿。看似没增长，其实还算不错的。因为2季度，到处F城，消费股业绩普遍不好。
还是低估，20亿年利润，给20倍PE也该有400亿市值，给15倍也该有300亿。
而且，明年随着新项目投产，业绩会更上一层。
什么？三氯蔗糖产品价格会跌？
NONONO，竞争格局已成，去年下半年龙头公司主导的涨价，没那么容易下跌的。可不，昨天还因为检修，三氯蔗糖价格从37涨到38万/吨了呢
目标60元。
$科华数据(SZ002335)$ $金禾实业(SZ002597)$ $兴发集团(SH600141)$
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