这两天随着生猪非瘟事件在不断的发酵,猪肉股已经连着两天逆势大涨。
如果疫情蔓延事情是属实的,一是行业的被动去化预期放大,疲软的猪价可能抬头,二是非瘟疫苗的批复可能会加快。
猪肉股这两天的股价已经大涨,非瘟疫苗在这个几点存在持续发酵的可能。
作为生猪养殖头号疾病非洲猪瘟,目前还没有有效疫苗/药物上市,因此造成养殖成本上升约1元/公斤。如果国内能有相关的疫苗,猪企整体的接种的意愿会比较强。
从市场空间来看,全国按照7亿头猪算,30%的接种率,每头猪2针,需求就是4.2亿份,然后一针20块钱,就是80亿的市场。券商之前曾给出了乐观的预测,预测非洲猪瘟市场苗的潜在规模有望达300亿元以上。
现在国内经过多年的试验积累,不同线路非洲猪瘟疫苗研发均取得了不错进展。之前已经多次申报,但是后来不了了之。
但是随着两会的结束,相关人事任命基本确定,各主管部门领导到位,非洲疫苗评审等重点工作有望进入实质性推进阶段。根据调研跟踪的结果,在这个月的中下旬可能会有进展申报。
非瘟的催化加上本月底疫苗申报进展的预期,非瘟疫苗相关公司可能会迎来一波投资机会。
普莱柯:普莱柯是目前研发进度最快的公司,和兰研所共同研发非瘟亚单位疫苗,目前正按照农业农村部应急评价要求完善相关研究资料。2022年公司营收10个亿左右,如果上市,普莱柯也可能是业绩弹性最大的一家公司。
中牧股份:中牧股份作为央企有牌照优势,若非洲猪瘟疫苗商业化落地,公司有机会首批获得生产许可证参与生产,另外在当前市场炒作中字头和央企的背景下,中牧股份可能会更受资金的追捧。
科前生物:公司一方面与兰兽研、哈兽研合作,另一方面也进行非瘟疫苗的自主研发。根据公司2022年半年报,公司参与研制的非洲猪瘟亚单位疫苗和载体疫苗均取得重大进展。科前生物科创板上市,可能会受到博弈20cm资金的关注。