8月17日，国家发改委再次提及积极支持先进制造业投资，加快补齐产业链供应链短板弱项。在中国制造迈向中国智造的时代背景下，一批具有核心技术的先进制造企业也开始崛起，并且有望持续为投资者创造超额收益。早在2020年，先进制造业当中的部分企业就已经展现出了其不凡的投资回报——据Wind数据显示，2020年，$宁德时代(SZ300750)$ 涨幅达230.67%，$隆基股份(SH601012)$ 高达277.10%。
伴随中国由“制造大国”向“制造强国”迈进，制造业将成为未来10年的黄金赛道。除了大家都耳熟能详的龙头白马投资机会，制造业还有很多没有被市场充分关注到的投资机会，还有很多细分领域的隐形冠军企业值得挖掘。
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#专精特新会让中小市值重回风口吗#
精彩讨论
青云悟道2021-08-22 23:50#财报大炼金# 我只看好$隆基股份(SH601012)$ ，并且长期持有：
（1）隆基股份具有成长和周期的双重属性。公司长期上涨由成长决定，短期快涨由周期主导；
（2）隆基股份的护城河主要由三块构成：高研发投入、一体化布局以及海外市场优势；
（3）光伏未来空间巨大，“光伏+储能”模式下的BIPV或可为隆基提供较强的增长动力；
（4）隆基面临的挑战主要来自新入者的颠覆和尺寸之争，凭借隆基的研发实力和工艺累计，有充分理由相信隆基未来可以坐稳光伏的龙头位置 ；
捕龙高手2021-08-22 23:56#财报大炼金# +我看好$亿纬锂能(SZ300014)$
亿纬锂能大手笔、多元化扩产背后，是其在动力、储能及小动力各细分市场的急速成长。
车用动力领域，除了软包电池之外，亿纬锂能方形三元电池产品在乘用车市场也获得了重要进展和突破。
7月13日，亿纬锂能公告称，于近日收到了东风柳汽关于M6PHEV项目电池包供应商选择确定的通知，为其供应动力电池总成产品。该总成产品采用方形三元电池。
储能电池领域，亿纬锂能已在通讯储能、电力储能、风光储能、分布式能源系统等领域均有布局。并已参股储能系统公司沃太能源，供应储能电芯，且供应华为3GWh储能产能今年将投产并开始交付。
此外，仅用了20天时间，亿纬锂能与林洋能源签署合资协议，并启动年产10GWh磷酸铁锂储能电池项目建设。项目总投资30亿元，位于江苏启东。
小动力领域，亿纬锂能三元圆柱电池产品受到海内外电动工具客户广泛认可，且公司现有场地及产线已满负荷运转，近一年仍供不应求。圆柱三元电池产能提升有望进一步提升其在电动工具领域的市场份额。
此前由于圆柱电池产能供应不足，亿纬锂能逐渐丢失二轮车市场，本次圆柱LFP电池产能扩建，或意在夺回并提升二轮车锂电池配套市场份额。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年上半年我国动力电池产销量同比增长超200%，其中亿纬锂能上半年装机量为0.96GWh，位列行业第六，市占率1.8%；与此同期，宁德时代和比亚迪的装机量分别为25.76GWh以及7.65GWh对应市占率 49.1%和14.6%。相较之下，在市场占有率方面亿纬锂能与宁德时代、比亚迪相差巨大，但目前亿纬锂能已经在不断的扩产了，因此未来的亿纬锂能还是充满着无限可能的。
大鱼儿quh2021-08-22 23:53#财报大炼金# +我看好 $天赐材料(SZ002709)$
天赐材料能生产六氟磷酸锂
目前，国内具备自供六氟磷酸锂能力的电解液企业仅有：天津金牛、东莞杉杉和天赐材料三家。
作为市占率高达30%的电解液供应商龙头，天赐材料从日化材料行业起步，2007年开始量产电解液其电解液，并在2011开始自产六氟磷酸锂。
天赐材料目前拥有日化材料、锂离子电池材料、其他业务三大板块。但股价演绎的主要想象空间还是在于电解液板块，2020年锂电业务营收占比达到65%。
目前天赐材料拥有2000吨固体六氟磷酸锂产能，30000吨液体六氟磷酸锂产能，折固后合计12000吨产能。今年下半年还将投产60000吨液体六氟磷酸锂产能，预计9月建成开始爬坡，届时折固合计产能为32000吨。
电解液中六氟磷酸锂与其他成分比例大约为1:7，预计上半年公司六氟磷酸锂还需要部分外采，随着下半年产能的投放，公司六氟磷酸锂可以实现基本自供。
此外，从锂电池的成本构成看，电解液占比仅为5%-10%，是锂电池四个主要材料中占比最低的，因此锂电池厂大幅压降电解液价格的压力相对弱于其他材料。
也就是说，六氟磷酸锂涨的价，天赐材料基本可以独吞！
全部讨论
#财报大炼金# +看好$晶盛机电(SZ300316)$
预计2021H1实现归母净利润5.53 亿元~6.36 亿元，同比增长100%~130%，业绩高速增长。据此计算，预计Q2 单季度公司实现归母净利润2.71 亿元~3.54 亿元，同比增长91%~149%。
光伏在手订单饱满，支撑收入高增长。根据公告，2021Q1 公司新签晶体生长设备和智能加工设备订单超过50 亿元；截至一季末，公司未完成晶体生长设备和智能加工设备订单合计104.5 亿元，在手订单饱满，将支撑公司后续收入和业绩继续增长。广东高景、中环等硅片新厂房开工，预计下半年将继续为公司带来订单。
半导体需求高景气，公司加速进口替代。日本半导体制造装置协会数据显示，2021Q1 全球半导体设备销售额环比增长21%、同比增长51%，景气度高。公司半导体设备进展迅速，根据公告，公司已经完善了单晶硅生长、切片、抛光、外延四大核心装备为主的半导体硅材料设备体系，目前基本实现8 英寸晶片长晶到加工的全覆盖、并实现量产和批量出货；12 英寸单晶硅生长炉、滚磨、截断、研磨、边缘抛光设备已通过客户验证，部分已实现批量销售。碳化硅领域，公司成功生长出6 英寸碳化硅晶体，并将持续加强研发，建立生长、切片、抛光测试线，加快国产化进度。
#财报大炼金#+$歌尔股份(SZ002241)$ 值得关注看好
公司产品广泛应用于智能手机、 智能平板电脑、 智能家用电子游戏机、智能可穿戴电子产品、 智能无线耳机等为代表的消费电子领域。未来的发展战略是立足于消费电子领域的基础上，深耕智能无线耳机、 虚拟/增强现实等可穿戴类产品，不断开拓新型消费电子市场。
着重发展以人工智能为核心的虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、智能装备等战略新兴产业。从公司所处的领域来看，未来的发展空间还是很大的，因此市场上会给予其较高的估值
#财报大炼金#+看好$北方华创(SZ002371)$
北方华创是由七星电子和原北方微电子战略合并组成，重组完成后，北方华创拥有了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备精密电子元器件四个事业群，是国内高端半导体设备的龙头企业。
政府的支持对于设备行业的发展至关重要，但是随着北方华创的产品销售规模逐渐扩大和认证厂商增加，北方华创的营收可以覆盖高比例的研发投入，逐步降低对于政府补助的依赖，向完全市场化竞争过渡。
扣除研发费用和对应的政府补助后，北方华创的整体盈利能力并未出现明显降低 ，体现北方华创盈利能力提升，未来，它将用更好的业绩展现出自己的实力@投资炼金季 @玩赚组合
#财报大炼金# +我看好$隆基股份(SH601012)$ ，光伏技术隆基股份最强。
“碳中和”的国之蓝图不变，新能源发展前景广阔。但虽说光伏行业很景气，从历史战绩中看，光伏股十个中有九个是陪跑的，反而是卖铲子的企业，大部分都赚了。无疑，光伏老大是隆基，也是最赚钱的。一体化龙头用硅片与组件打压全行业，在成本控制力上，谁也没隆基强。
日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基股份公司同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。
隆基股份还进入了氢能行业，打通“光伏制氢”技术，实施拓展光伏应用场景的策略！
隆基股份在 2021 年 4 月就宣布 N 型 TOPCon 电池转换效率达到 25.09%，创造了新世界记录。仅一个月后，隆基股份就再次刷新了自己创下的上述记录。
隆基股份专注于单晶硅片的制造与研发，多晶硅片龙头公司协鑫被淘汰，新龙头隆基借助单晶技术快速发展，逐渐形成当前的竞争格局。市场担忧，在下一轮技术迭代过程中，隆基是否能保持龙头地位。纵观上轮技术周期，尽管龙头协鑫在单晶切换多晶的道路上被落下，但依然有众多晶龙头企业跟随技术的迭代，在行业中继续保持一线厂商的地位，例如晶澳科技、天合光能等。所以历史上的龙头企业被淘汰，更多是“人为”因素，而非“历史必然”。反观当前的隆基股份，脱离政策约束，成本下降持续超市场预期，积极研究和布局新技术，相信在下一轮技术周期迭代中，龙头依旧是隆基股份，未来发展中，隆基股份有着十分广阔的前景！
#财报大炼金# 看好+$中微公司(SH688012)$
面向千亿，进口可替代空间广阔
晶圆制造环节是生产链条里最重资产的一环，成熟市场的设备投入占总设备比在 70%-80%之间。晶圆制造工序分别是氧化—光刻—刻蚀—抛光—掺杂和CVD沉积/PVD 沉积—晶圆中测，主要涉及到的生产设备分别是氧化炉、光刻机、刻蚀机、CMP 抛光 机、离子注入机、薄膜沉积设备、清洗机和检测机，其中光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设 备的价值量最大，生产难度也最高。