近年来我国经济景气度下降，从纵向看制造业竞争力提升的步伐放慢，但从横向看仍具较大的国际竞争优势，刚刚公布的一季度出口数据令人欣喜，实际上外向相关上市公司的股价早有明显反映，这里择我视野所及作一陈述。
首先是光模块受益于北美AI算力配置竞赛，需求激增，产品迭代升级加快，预期盈利加速增长，三家头部企业“易中天”股价大涨，其中中际旭创动态估值低，走势稳健，天孚通信和新易盛流通市值小，股价弹性足。由于此前多次谈及，这里不再贴图。
从大的产品品类看，手机出海的传音控股一年半以来涨幅超过2倍，趋势良好（如下图）；锂电池和新能源汽车龙头宁德时代、比亚迪股价回升；内卷严重的光伏逆变器板块走势活跃，阳光电源高位振荡拒绝走成下降通道；工程机械行业经过多年内卷，劣汰出清，优胜者集体走强，值得重点留意；家电业虽然格力电器的领先优势陨落，但行业整体实力强劲无匹，美的集团、海尔智家、海信家电股价呈高位向上的态势；甚至国内景气甚高的电力设备也有部分品种出口提速。
其它细分子行业如轮胎业的赛轮轮胎、豪迈科技，高空作业机械的浙江鼎力，全地形车的春风动力、无缝钢管的久立特材等，也走势不俗，这里特别指出两只股票仅供参考。一是石头科技，扫地机器人无论中外渗透率都还很低，这家公司价值与成长性兼备；二是浩洋股份，主营舞台灯光设备出口，股价高位盘整换手率低，筹码锁定良好（如下图）。