大盘我认为这两天没有大的风险，再后面就要看这波反弹的力度，如果ai持续产生亏钱效应，没其他板块能接上，可能就要等中报行情了。主要还是做ai板块的反弹，重点看cpo和减速器，减速器位置比较低，国金证券满在朋等人在7月15日研报中指出，该原型机的推出对未来智能机器人的发展具有标杆作用，望开启智能机器人的新纪元。华西证券研报预计，2030年人形机器人有望达到万亿市场规模。

产业链方面，人形机器人在硬件方面主要涉及伺服系统、减速器、控制系统等，其中，价值量较大的包含8个谐波减速器、4个RV减速器等。国金证券研报称，参考当下较成熟的工业机器人产业链，精密减速器技术壁垒较高，且是成本占比最大(35%)和毛利率(40%)最高的环节。减速器可能会被当做ai里的cpo来炒补涨，重点关注$鸿博股份(SZ002229)$ $南方精工(SZ002553)$