2022-03-28 11:09
一季度卖多少其实根本不重要,一个季度的业绩不改长期发展的向好趋势。今年以至明年业绩的重点还是在于贝福替尼能否于近期获批,赶上今年的医保谈判。这个才是重要的,只要药出来,以贝达在EGFR肺癌领域的积累和口碑,今年28亿,明年40亿就有保证。
一季度卖多少其实根本不重要,一个季度的业绩不改长期发展的向好趋势。今年以至明年业绩的重点还是在于贝福替尼能否于近期获批,赶上今年的医保谈判。这个才是重要的,只要药出来,以贝达在EGFR肺癌领域的积累和口碑,今年28亿,明年40亿就有保证。
埃克替尼降价,渗透率或者市场占有率还会增加。2021年使用埃克的患者大约有3.5万,不计增长,就按3.5万患者使用计算,一季度也有3.5亿,术后辅助治疗估计也应该有1-1.5万患者使用,合计一季度埃克的营收应该约为5亿。埃克的峰值没有到头,今明年还会继续增长。
恩沙替尼是十足的同类最佳,布加的PFS及毒副反应都远远无法与恩沙比较,所谓三代劳拉的PFS同样不长,但神经中枢毒性更大,完全不适合一线治疗。相对同类较有竞争力的只有阿来替尼。对于ALK抑制剂的恩沙很多人认为是小癌症品种,市场价值不看好,其实ALK突变占NSCLC的5-7%,且一线用药周期有望达到3年,恩沙又是bic ,以贝达万江领导的商业团队杰出的市场销售能力,轻松占领中国患者一半以上的市场是完全可以期待的。
一季度恩沙二线营收估计应该可达到1亿以上,二季度开始再加一线上市,营收增长更快。
贝安汀一季度也应该有新增营收贡献。
综上,去年一季度营收6.1亿,今年一季度不会减少。能够达到6.1-6.5亿就是非常优秀了!
无脑乱吹的直接拉黑,眼不见为干净!
埃克替尼以降价38%进入医保,一季度如果销售额降幅小于18%,那销售增长处于现在进行时!二季度附加恩莎一线投入销售,及埃克替尼术后及取消赠药后的逐步放量,销售额将逐季释放!全年冲击28-30亿元销售目标是大概率事件!
今年第一季度怎么可能负增长,怎么算的?
市场的评价往往都是正确的。股价暴跌成这样也是真的。拭目以待吧,看看到底是哪个正确。