接近60%的收入来自苹果的蓝思科技,拥有充足资金实力布局新的产业,2023年来自汽车领域的收入已接近50亿元,头显穿戴业务的收入也超过30亿元。
蓝思科技$蓝思科技(SZ300433)$ 在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维等新材料上的研发实力,以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统等等,构建综合市场竞争力,是其它厂家所无法比拟。
显示产品收入占比达86%的信利国际,去年盈利根本在于惠州信利AMOLED生产线良品率大幅提升,面板和模组的综合竞争力叠加。
长信科技$长信科技(SZ300088)$ 则扩大了智能穿戴产品、VR产品、车载产品收入规模,而手机业务也更聚焦高价值的旗舰手机和折叠手机产品。
相比之下,同兴达$同兴达(SZ002845)$ 的显示模组和摄像头模组业务的产品毛利率均被压缩到零利润边缘,好在印度工厂去年收入7.7亿元,还盈利了4193万元,才让同兴达避免年度亏损的厄运。
潮电智库了解到,由于印度政府频繁对外商投资的企业处罚,加上限制中国制造的工作人员入境,导致没有中国制造继续投资印度。
但是,已经在印度布局工厂的厂家就成为稀缺品,基本都赚得盆满钵盈。
当然,同兴达也明显自己的产业处境,所以努力上游芯片拓展,正在布局显示驱动芯片的封装业务。
莱宝高科则完全聚焦中大尺寸触控显示业务,凭借一条2.5代面板线和全球唯一的五代触控屏,获得稳定的利润空间。
超声电子的最大业务是印刷电路板,显示业务为第二大业务,主要为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务。
以上厂家的动态表明,规模相对小的细分赛道,或者说是面板大厂不愿涉足的市场,还留一些生存机会。
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