看我公用号的人，大概率都能知道，我是相信周期论的，可谓是万物皆周期，自古咱就有老话，就是30年河东，30年河西。股市如此，人生也是大抵如此。
就股票而言，周期和成长是相生相随的，一轮新的周期开始的位置也伴随着业绩的高速成长，有些时候很难区分到底是周期股还是业绩成长股。但我深知研究周期成长，是一个可以赚大钱的好生意。
汽车行业就是这样一个大周期，作为国人除房子以外的主要消费品，产业链很长，跟大经济周期合而有所不同。个别企业是可能提前于经济周期启动的，用边际思维去思考，上游零部件厂商就存在着提前于整车企稳的可能。
自从去年底，其实也就是12月份，新能源汽车在全世界用轰轰烈烈的开始了新周期。尤其是特斯拉中国工厂开始量产，并且这两天用开始降价，预计特斯拉的车会大卖。那么特斯拉产业链上的企业，周期肯定翻转了。
说道特斯拉产业链，大多数人都会想到，锂电池里边的钴、锂、电解液、隔膜什么的，其实还有很多的就不知道的锂电池配件。
如下介绍2个容易忽视的锂电池产业链上的国产企业。
1、先导智能：锂电生产设备公司（深度绑定特斯拉+宁德时代+CATL）
锂电设备成本占生产线建设总成本的比例约为60%，目前1GWh对应锂电设备价值量为1.8-2.2亿元。动力电池市场集中度不断提升，公司绑定头部客户优势明显。
在我国新能源汽车产业链资金整体趋紧的背景下，头部电池厂商凭借技术、资金、渠道等多方面综合竞争优势，市占率有进一步提升的空间。
公司在锂电设备领域始终坚持高端定位，与宁德时代、比亚迪、中航锂电等国内头部客户形成了深度绑定，先发优势明显。
全球范围内扩产潮持续，公司有望加速成长。随着国内新能源汽车补贴退出的日渐临近，海外电池龙头在国内建厂的意愿逐步增强。
同时，随着欧美一线车企对新能源汽车投放力度的加大，海外锂电池扩产项目也急剧增多。
对于国内锂电设备厂商而言，公司是国内极少数能够跻身高端锂电池供应链的设备制造商，与特斯拉、Northvolt等优质海外客户先后建立了合作关系，在技术方面已经达到甚至超越国际同行设备标准，有望在新一轮动力锂电池扩产潮中实现加速成长。
2、科达利：动力锂电池结构件（深度绑定宁德时代+特斯拉+LG）
主要为新能源汽车动力锂电池顶盖和外壳，关乎电池安全，属于动力电池核心零部件。结构件成本占比并不低，约为7%，与负极、隔膜、电解液相当，是一种容易被忽视的动力锂电池重要材料。
公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、LG、松下等国内外领先的电池厂商，行业地位显着，市占率遥遥领先。