Sora相关的今天强几个方向，光模块，PCB，算力租赁，短视频。Sora的出现和发展必然导致算力需求大增。对应AI芯片和相关配套，AI服务器相应增加。国内能打的昇腾芯片没有上市，只有相关的光模块和给英伟达供货的PCB。服务器芯片被限制了，英伟达架构的浪潮只是短暂的情绪，昇腾架构的拓维也只是跟随Sora炒一波。而算力租赁的一些个股绕不开芯片制裁，可能还不如拓维。短视频只是短线刺激，到到用上Sora还有一段时间。所以光模块和PCB会更明确一些。光模块，中际旭创，华工科技，新易盛，PCB选沪电股份，胜宏科技