climb0724

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回复@萝卜的投资笔记: 嗯，长线投资。大消费，医药这些赛道股，跌倒20PE，也是有交易价值了，就说感觉还得盘整半年，消化下套牢筹码。我等年底，结合经济外交局势再看。//@萝卜的投资笔记:回复@climb0724:也许吧，过两年就知道到底是估值中枢提升还是趋势交易的疯狂了

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红利股，前段时间我也是嗤之以鼻。但现在感觉到，压根炒的不是股息，而是估值回归。垄断护城河下，近乎永续的业务模式，20+的PE，也只是刚回到合理。大消费、医药这些赛道股，超跌了这么久，不也是20+PE吗？

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回复@climb0724: 几年前，大消费龙头们，靠着品牌永续的光环，炒到了60、80PE，现在回归20。但我相信，30年后，茅子伊利涪陵中缅仍然是各行业龙头。品牌永续没有改变，改变的是基金的方向。当下20PE的垄断央企，何尝不是另一种抱团？//@climb0724:回复@冰冰小美:炒的不是股息，是内忧外患情况下垄...

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3年前的封闭基金，开始抛盘了

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至于开会、PE，这些因素，助力有限。一年一届，早审美疲劳了。15PE跟20PE，还差了3成呢。10PE以下的股也有不少，关键看大资金喜好。

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四年前，外资认为拜好于特，基于关税。而现在，外资认为特好于拜，基于三战风险，特的俄乌停火以及不结盟态度。这也是为啥，周四晚上辩论，特大赢拜，周五A股大反弹的真正原因。要知道如果看量，国家队周五基本没进场。周五实际上是个价值反弹。

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上百倍PE的大票也有不少，这波小盘就是量化割肉的流动性危机，一些基本面OK的也被带下去了。挖掘下反而是大机会。