风电,尤其是海风,但目前抢跑已经有些严重,未来只能赚业绩增长的钱;
宁德带领有业绩支撑的储能再来一波,会不会就像21年4月份左右的白酒在20年之后还有一波那样?;
光伏装机大年,确定性高,但产业链博弈有点狠;
军工,我不太确定业绩能否撑得住;
充电桩,规模上得去,但门槛不高,利润不知道怎么样,就怕利润撑不住故事;
特高压,故事不错,但已经抢跑了,看明年业绩吧,业绩要是爆了就能扛得起大旗;
必选消费(不含白酒),估值有点高,抢跑有些严重,看来看去只觉得伊利股份最顺眼。
数字经济,故事好,估值也不错,但体量太小,成不了主线。
又仔细想了想,确定性从高到低,我觉得风电、特高压也许最有可能。
$许继电气(SZ000400)$