感谢老毛，要不是老毛推荐电广传煤，现在得ST了！当时电广才19块大家都感谢老毛。

【强周期崛起】为什么非得只选一个呢？如果你看去年的财报和年终业绩快报，这三个行业业绩都好得不要不要的，受益于供给侧改革和经济复苏，业绩迅速反弹，非常靓丽。这就是强周期崛起的逻辑。虽然股价不可预测，但是这三个行业估值都不算高，我认为今年都存在戴维斯双击的机会，而且其中都可能诞生牛股。

如果要我排序的话，我的持仓比例顺序是：地产——煤炭——水泥。

地产，除了城市化的需求强劲之外，还有一个因素是调控导致的行业集中度迅速提高，还有一个大鱼吃小鱼的巨头红利。你可以看看历史上白电行业从分散到集中，最后形成美的格力海尔寡头格局股价涨了多少倍？最近的内房股短短一年股价涨了多少倍？

煤炭，供给侧改革力度非常大，国家还在推兼并重组，动力煤和炼焦煤价格一直涨，下游企业库存很低。而去年一年除了神华陕煤兖煤几个龙头，大部分煤企的股价没怎么动，今年我认为存在着价值修复的机会。煤机行业也会不错。

水泥，我没买过，不太懂，看业绩也是亮瞎眼，水泥似乎受基建需求和运输成本影响较大。

建议都不选 供给侧改革带来的一时兴奋终究不能持续