①一季度税费增加多是先预提了越南3000w税(企业所得税从5%上升到15%，是预提，最终是否15%还没有确定)。
②安费诺有杭州海盐重庆三个工厂，小威供货翻了一倍，增长很快，据说未来有5倍增长。
③屏蔽材料高峰时小威出货1000吨现在是300吨，现在下游旺盛，预计会恢复。
④一季新材单吨下降是爬坡各种费用大，接下去产能上升后费用会减少，年25w吨，季销量目标单季为6.5-7w吨，公司认为今年下游旺盛，会完成预定产能目标。
⑤25年中美国2GW组件可投产，26年美国电池投产。
公司和美国是锁利润方案，价格会变动，0.35元单瓦毛利润锁定没问题。我算了下，若3GW就是10亿利润。公司说，24年已锁定了70%的量。
⑥英伟达铜缆4季会量产，这个铜材是铜银合金，可做到2-3w加工费每吨，净利到36%，比平均线材高，铜缆中还有高速联接器材料和屏蔽材料量也大。但是，铜银合金好像难度不大，公司很含糊也没说铜材是否独供安费诺，估计合同还没签。这个预期6月份后会有明确答案。是个完全增量市场。
⑦国内光伏的大厂都因有国内销售，小威只有国外销售，所以大厂因规避问题在美不能销售，博威有独特的利润优势，光伏这个公司答疑了。在途和美国仓库有1gw，老产线今年生产1.7-1.8gw，3gw新产能4季能贡献一点，所以今年光伏3gw应该是稳的。美国光伏电站建设慢是现在美国利率高，建电站投资回报不够好，所以较慢。随着利率下行，公司认为美国光伏电站会较长时间保持增长。这也解释了为什么继续投光伏。
有关小威更多讯息，欢迎知道的朋友们补充。
月湖汇价投俱乐部最近活动多，昨天是和宁波银行的母亲节活动，今天是资深大咖李斌总的分享，做为一个宁波城市的价投公益组织，我们俱乐部有成员近400个，平时还是很热闹的，在此欢迎宁波的价投股友来小坐共同讨论投资。
股票主仓还是老样子，继续零售开店，上月开的宁波塔智慧食堂日营业额过w了，平时跑步，看书，打游戏，带儿子爬山和打球，陪老爸老妈散步，办公室咖啡冠军阿得新增了烘咖啡机器，手冲新烘的咖啡豆，那是真的香。日子在各种意义上都是愉快且漫长。
祝大家周末愉快，股市长红。
$博威合金(SH601137)$ $中国海洋石油(00883)$ $贵州茅台(SH600519)$
