买股票就是买股权，所以持好企业的股票是根本。但何为好企业，一千个人有一千个哈姆雷特。就我个人而言，己经不会去买炒作类股票，也远离pe过高且未来又看不清的企业。
所以，我在港股市场买靠谱国企和高分红企业，去年底开始就一直在持续做这事，到上月时中国海洋石油H就成了我港股第一大仓。海油能长多少不知道，会有多好也不知道，但5pe的海油肯定靠谱，持有可安心睡觉。
大A我在2月2号和5号卖出了些茅台补入些博威，很多朋友说，这种工业企业，投入超级大利润薄的一张纸，有什么好买的呢？也是，的确没像茅台一样可躺着赚钱，这赛道苦呢…
①23年博威的新材料年销百亿，毛利率14%，纯利5%这利润是薄的，那么原来棒材类产生3亿利润+新5W吨合金产能达产后，24年8亿利润够低估不？加上别的合金丝和越南产能，新材料部分利润到10亿出头，不多估吧？一个研发23年投入3亿，24年准备投入5亿的合金小巨人，从一个棒材代加工企业到数学化合金高科技企业，需要很长的技术积累，而这些持续的投入都将在24年后开花结果。
②越南的新能源目前2.1Gw，随着扩产年底大约2.8Gw，上半年包量包价利润不减少，下半年应该售价会下降些，毕竟硅料降了很多，那么一涨量一跌价下半年利润算平吧，新能源毛估估有8亿利润。
23年博威12亿利润按今天市值pe10倍不到，若24年18亿利润，且新材料利润第一次超过新能源，你将给它什么估值呢？目前股价低于年初15.4价格，低于管理层股权激励15.3价格，低于可转债15.6价格。若今年利润符合预期，那么半年后大概率转债成功，股价上20元。
欢迎持有博威且有研究的朋友，私下讨论。
祝大家投资愉快，收益多多。$中国海洋石油(00883)$ $博威合金(SH601137)$ $贵州茅台(SH600519)$
