目前硬件是王者,算力服务器强势,浪潮信息,中科曙光,工业富联全部新高,cpo全是大资金在玩耍硬件的强势,会传导到同板块的其他硬件,如存储、液冷存储板块,库存见底叠加上算力需求的增加,反转增量周期明显,这个方向还是原来那些,深科技、万润、江波龙、恒烁液冷方向,继续看好,逻辑就是服务器的补涨,曙光数创、飞龙股份、中石科技等都是非常强势应用方向,等硬件退潮应用就会接替,这就是一个轮回,还是在游戏、传媒方向
$浪潮信息(SZ000977)$ $天地在线(SZ002995)$ $华西股份(SZ000936)$