$吉林碳谷(BJ836077)$ $中复神鹰(SH688295)$ $泰和新材(SZ002254)$ 吉林碳谷市值低估了！
国内碳纤维目前出现两极的格局，一极是中复神鹰，另一极是吉林化纤集团，即吉林碳谷+吉林化纤的组合。吉林碳谷的客户既有内部渠道，即吉林化纤，其扩张高歌猛进，又有外部渠道，主要包括恒神股份、宏发新材、宝旌（吉林宝旌+浙江宝旌），最近随着新创碳谷和新疆隆炬的投产，吉林碳谷的新增产能有望实现较高的利用率。价格会呈现下降趋势，但随着规模效应的成本下降，单吨利润未必下降，2023年利润将实现高增长。股价调整这么久，是北交所整体板块不活跃的原因。另一方面是市场认为格局变差了。但其实不然，因为光威复材和上海石化的投产进度很慢。宝旌和恒神受制于原丝能力的不足或欠缺，更慢。