去年光伏产业链瓶颈是在硅料，今年下半年开始硅料产能跟上来了，瓶颈转到了EVA胶膜上游粒子，所以这些是成长中的强周期，明年呢？玻璃规划产能要翻倍的意思。EVA胶膜上游压制毛利似乎会缓解，看长做短的今年应该猛怼成长中的强周期，往上游打满。但是做长期左侧的，又应该反过来，慢慢买这些因为被上游压制，才给你更好价格的机会中游高集中度。其实方向都是对的，关键在于节奏，或者叫做择时。

类似于美食，食材是最重要的，但是火候和先后次序才决定了手艺。