持续关注
核心股:
苹果MR产业链
立讯——代工;
长盈——提供中框,产品价值量高;
兆威——提供齿轮传统系统;
Quest产业链
歌尔——代工;
隆利——mini led背光模组;
鸿利——mini led封装;
pico4产业链
三利P——提供pancake光学模组贴膜,技术难度高。
其余:
拥有VR一体机制造能力的企业——创维、国光、联合;
光学零部件(目前是否进入到上述产业链不明,但技术有优势)——水晶、蓝特、联创;
有技术优势的眼球追踪解决方案商——虹软;
军工元宇宙——华如;
总结:
优选核心产业链内的个股——两大代工厂确定性最强,核心零部件个股在行业爆发后业绩兑现快(弹性大)。
分享的其余标的都是VR元宇宙发展起来后会明显受益的,有些零部件企业未来应该也会进入到上述核心产业链,这些标的次选但有黑马的可能。
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今天VR还是有所表现的,基本上跌的多的都是机构重仓,没机构的基本上都是涨的或者没跌。
再简单聊聊:
总龙头立讯和歌尔,净利润预计立讯今年100亿,歌尔50亿,对应PE,立讯26倍,歌尔22倍,相对于其他赛道的龙头核心股,显然不贵,所以在行业景气度来临时对于大资金这两只显然具有不错的吸引力。
对于这两只确定性高的龙头股,个人看法是,立讯优于歌尔(因为立讯的业绩指引更好),立讯低吸在30日线附,歌尔32以下进入到左侧低吸区域。
对于其他弹性标,大阳不追涨,而有大跌到好的均线位置时就可以吸。
例如,回踩年线或者30天线,这里很多个股回踩年线或者30天线后开始企稳反弹,像最近反弹力度大的兆威、联合都是这样。
配置上,如果看好VR元宇宙,配点确定性强的那两个龙头(未来一旦VR真走出来,这两个机构肯定会抱团)+小盘弹性标(找真正受益的),会是不错的选择。
大哥,歌尔业绩怎么看?
我快管不住手了,很想买纳指ETF,好诱人
啥都不说了每个买几万,全买了,谁走的好加谁