$瀚川智能(SH688022)$ 
$协鑫能科(SZ002015)$
$宁德时代(SZ300750)$


今日话题“奥动新能源3月25日发布重卡换电最新技术“：一分钟内对重卡3吨的电池进行完整换电，可能成为在这周末发酵的热点！

收集了整个新能源重卡车的数据，发现三大关键数据。
第一点：传统燃油重卡销量一跌再跌，一月份新能源重卡同比上涨1286%
第二点：纯电重卡几占据新能源重卡92.4%份额。
第三点： 2022年1月份，我国换电站数量同比增长186%连续5个月换电站数量增长超过100%，新能源重卡销量占新能源专用车的7%提升到30%，可换电重卡销量占新能源重卡40%以上。
换电重卡优势明显，在这个要求时效的特殊行业中，替代已成必然。
总结一下：新能源重卡爆发，单月环比上涨1286%，其中可换电重卡占据44.8%。换电站增长率长期保持100%以上。这个板块已经悄然涨疯。

同时，聊一下换电板块的政策预期方面
1. 2021年12月，工信部正式启动了公共领域车辆全面电动化城市试点，根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。
2.2022年3月11日，两会期间，换电模式多次被提及。一份《关于加大电动汽车换电体系建设的建议》引发行业热议，其中提到车电分离的换电模式，与传统的充电桩补电模式相比，具备高效补能和降成本两大优势。特别是在重卡和出租车、网约车领域推广，可以提升运营效率，经济效益更加明显。换电站作为新基建的重点，标准化呼之欲出。

个人认为，对于整个换电产业的标准化，市场化和规模化的大发展，离不开整个行业不断的往统一标准去靠拢，那一定离不开汽车电池头部厂商宁德时代对于换电领域的入局（2022年1月18日宁德官宣入局换电市场，发布evogo品牌），也离不开像奥动新能源和协鑫能科这类型换电市场的运营商，同时如新能源汽车厂商蔚来和比亚迪对于换电的介入等等，在整个行业的不断往前发展时候，像瀚川智能（协鑫5年战略换电设备供货商、宁德时代电服合作方）和山东威达（蔚来合作换电设备供货商）这类首先受益的公司，在现阶段最值得关注。
去年四季度瀚川智能开始出货销售换电站设备，今年一季度开始不断批量供货并将计入上市公司业绩，按照中金公司和东吴证券研报预测，瀚川原锂电设备等业务保持20-30%的增长，再加上今年开始新增的换电业务（保守估计2022年出货1000台设备，每台设备均价200万，新增应收20亿，利润将大增）的业绩未来三年（2021-2022-2023）将是6666万元（年报预告）——1.7亿元——3.2亿元的高增长，重点关注投资高成长股，特别是瀚川这类型尚未被挖掘和爆炒的，将极有可能获取确定性的几倍超高额收益。